Werk je als provider met een Salesdock-naar-Salesdock-integratie? Dan kun je instellen dat sales pas geaccepteerd worden als er opt-in data bij zit. Zo voorkom je dat sales zonder geldige opt-in in jouw omgeving belanden, en kun je de consumer dwingen om de opt-in alsnog aan te leveren. In dit artikel lees je hoe je deze verplichting per integratie instelt.
Hoe stel je de verplichting in?
- Ga naar Integraties › Inkomend en open de gewenste integratie.
- Open het tabblad Settings en zoek het blok Verplichte opt-in data.
- Bepaal onder welke condities een opt-in verplicht is door één of meer van de drie filters in te stellen: klanttype, flows en kanaal.
- Wil je ook een dubbele opt-in eisen? Vink dan Verplichte dubbele opt-in aan.
- Sla de instellingen op.
Hoe werken de drie filters?
De drie filters — klanttype, flows en kanaal — werken samen volgens een EN-regel: een binnenkomende sale moet aan alle drie de criteria voldoen voordat de opt-in als verplicht wordt gezien.
Belangrijk: een leeg filter werkt als een wildcard — alle waarden tellen dan mee. Laat je flows en kanaal leeg en zet je klanttype op "consument"? Dan is de opt-in verplicht voor alle consumenten-sales, ongeacht via welke flow of welk kanaal ze binnenkomen.
De filters:
- Klanttype — kies consument, zakelijk of alle. Bij alle geldt de verplichting voor zowel consument- als zakelijke sales.
- Flows — selecteer één of meer specifieke flows. Laat je dit leeg, dan geldt de verplichting voor alle flows.
- Kanaal — selecteer één of meer sales-kanalen. Laat je dit leeg, dan geldt de verplichting voor alle kanalen.
Wat is "verplichte dubbele opt-in"?
Met de instelling Verplichte dubbele opt-in dwing je af dat één opt-in alleen via twee geverifieerde kanalen voldoende is — bijvoorbeeld een telefonische bevestiging plus een e-mailbevestiging. Voor telefoonkanalen wordt expliciet een verificatietijdstempel verwacht, zodat duidelijk is wanneer en hoe de opt-in is bevestigd.
Wat gebeurt er als de opt-in ontbreekt?
Voldoet een binnenkomende sale aan jouw verplichtingscriteria, maar ontbreekt de opt-in (of de dubbele opt-in)? Dan wordt de sale niet geaccepteerd. De consumer krijgt een foutmelding terug op de API-call, en de sale komt aan hun kant op actie vereist te staan. Zo kan de consumer de opt-in alsnog toevoegen en de sale opnieuw aanleveren.
Tip: opt-in data die de consumer pas na het versturen van een sale toevoegt — via import, belsysteem of API — wordt niet alsnog naar jou als provider doorgegeven. De opt-in moet aanwezig zijn op het moment dat de sale wordt verstuurd. Zie ook Opt-in data importeren.