Wil je je transacties buiten Salesdock gebruiken — bijvoorbeeld voor een rapportage of een controle? Dan exporteer je ze naar een bestand. Je bepaalt zelf welke transacties meegaan (via de filters), in welk formaat het bestand komt en welke kolommen erin staan.
Dit artikel gaat over transacties. Wil je leads exporteren? Dat werkt net even anders — zie Leads exporteren.
Transacties exporteren in een paar stappen
- Ga naar Transacties.
- Stel de filters in op de transacties die je wilt exporteren en klik op Zoeken.
- Selecteer de transacties: vink de eerste rijen aan, of kies Selecteer alle ... rijen om alle gevonden transacties mee te nemen.
- Klik op Export en kies je instellingen (zie hieronder).
Opties die je tijdens het exporteren kunt instellen
- Bestandstype — kies tussen CSV en Excel.
- Bestandsnaam — geef het bestand een herkenbare naam.
- Kolommen op basis van — kies of de export de kolommen van je huidige weergave volgt, of die van een template (bijvoorbeeld voor telecom, energie of overige producten).
PDF's downloaden in plaats van een export
Naast exporteren naar een bestand kun je bij transacties ook Download kiezen. Je krijgt dan een ZIP-bestand met de bevestigings-/contract-PDF van elke geselecteerde transactie. Handig als je de documenten zelf nodig hebt in plaats van een gegevensoverzicht.
Voortgang volgen en het bestand downloaden
Een export wordt op de achtergrond klaargemaakt. Je vindt de voortgang en het uiteindelijke bestand onder Transacties → Exports. Zodra het bestand klaar is, download je het daar.
Let op: een klaargezet bestand blijft maximaal 2 werkdagen beschikbaar om te downloaden. Daarna wordt het automatisch verwijderd.
Wist je dat? Heb je een export die je regelmatig nodig hebt? Dan kun je hem automatisch op vaste momenten laten klaarzetten via Transacties → Exports → Geplande exports. Lees hoe dat werkt in Geplande transactie export.