Net als transacties kun je leads vanuit Salesdock exporteren naar een bestand — bijvoorbeeld voor een externe rapportage, een data-overdracht naar een andere tool of een eenmalige analyse in Excel. Hieronder vind je hoe je een export start, welke instellingen je hebt, en de limieten waar je rekening mee moet houden.

Leads exporteren in vier stappen

  1. Ga in het top-menu naar Leads.
  2. Filter de leadslijst met de beschikbare filters totdat alleen de leads in beeld staan die je wilt exporteren.
  3. Vink de leads aan. Wil je alle leads die aan je filter voldoen (over alle pagina's heen) selecteren? Klik dan op de checkbox linksboven in de tabelkop.
  4. Open het bulk-actie menu en kies Exporteren.

Opties die je tijdens het exporteren kunt instellen

In het export-venster bepaal je drie dingen:

  • Bestandstype — CSV of Excel. CSV is universeel inleesbaar en geschikt voor grotere bestanden; Excel is handig als je het bestand direct met opmaak wilt openen.
  • Bestandsnaam — vul een herkenbare naam in voor het exportbestand, zodat je 'm later makkelijk terugvindt in het Exports-overzicht.
  • Kolommen op basis van — kies tussen Huidige weergave (gebruikt dezelfde kolommen als je nu in de leadslijst ziet) of Template (kiest een voorgedefinieerd export-template, bijvoorbeeld een vaste set kolommen die je voor externe partijen hebt ingericht).

Tip: staan je leads buiten je toegangsbereik (bijvoorbeeld in een organisatie waar je geen toegang tot hebt), of zit je net boven een limiet? Probeer dan eerst je filter strakker te zetten of de export op te knippen in meerdere kleinere batches. De limieten kunnen in specifieke gevallen per account worden opgehoogd — neem voor de aanvraag contact op met support.

Voortgang volgen en het bestand downloaden

De export wordt op de achtergrond samengesteld — je hoeft niet op een laad-scherm te wachten. De voortgang en het uiteindelijke downloadbestand vind je via Leads → Exports. Zodra de export gereed is, verschijnt er een download-knop bij de regel.

Exports-overzicht met download-knop

Wist je dat? Heb je iedere week of maand dezelfde lead-export nodig — bijvoorbeeld om door te sturen naar een externe partij of een rapportage-pipeline? Onder Leads → Exports → Geplande exports kun je een terugkerende export inrichten met je gewenste filters, kolommen en frequentie. Salesdock genereert dan automatisch het bestand op het ingestelde moment.