Met een formulier in Salesdock leg je vastgestelde informatie op een gestructureerde manier vast — denk aan een intake, een controle-checklist, een offerte-opvolgvraag of een ondertekend akkoord. Dit artikel laat zien hoe je een nieuw formulier aanmaakt, de basisinstellingen instelt en het formulier in jouw eigen huisstijl giet.

Daarna kun je vragen en velden toevoegen — dat doe je in een aparte stap, zie Formulierelementen.

Een nieuw formulier aanmaken

  1. Ga naar het top-menu Formulieren.
  2. Klik op de knop om een nieuw formulier toe te voegen.
  3. Vul de basisvelden in:
    • Naam — de naam die agents en klanten zien.
    • Identifier — een unieke technische sleutel (gebruikt bij API-koppelingen en workflows). Houd 'm kort en in kleine letters/koppeltekens, bijvoorbeeld intake-zakelijk.
    • Type — kies het formuliertype dat past bij het gebruik.
    • Actief — bepaal of het formulier direct beschikbaar is voor agents.
  4. Optioneel: voeg een korte beschrijving en een icoon toe — die helpen agents om het formulier in het overzicht terug te vinden.
  5. Sla op.

Let op de identifier: deze waarde wordt na opslaan niet meer aangepast en wordt gebruikt in API-aanroepen en workflow-acties. Kies 'm bewust en gebruik geen spaties of speciale tekens.

[[SCREENSHOT: het aanmaak-scherm met de basisvelden — hergebruik uit oude artikel "Nieuw formulier toevoegen"]]

Het formulier verder inrichten

Na het aanmaken kom je in het bewerk-scherm. Daar regel je de inhoud (welke vragen en velden), de e-mailcommunicatie, en de visuele uitstraling. De drie onderdelen zitten verdeeld over aparte secties op de instellingen-pagina.

Algemene instellingen

In het instellingen-tabblad regel je ook een aantal algemene opties:

  • Taal — in welke taal de standaard-knoppen en systeemteksten van het formulier verschijnen.
  • PDF-template — welk template wordt gebruikt voor de gegenereerde PDF na afronding van het formulier.
  • Status na inzending — de status waarop een ingevuld formulier wordt gezet zodra het is afgerond.

Het formulier in eigen huisstijl

Vult de klant het formulier zelf in via een link? Dan opent hij een pagina in een browser. De uitstraling van die pagina kun je per formulier afstemmen op jouw huisstijl, zodat de klant herkent bij welk merk hij invult.

Goed om te weten: huisstijl-instellingen staan per formulier, niet centraal op accountniveau. Werk je met meerdere merken of labels, dan kun je per formulier een eigen logo, kleur en achtergrond instellen — handig als je dezelfde flow voor verschillende merken aanbiedt.

Logo

Upload het logo dat bovenin de online formulier-pagina verschijnt. Gebruik een transparante PNG of een SVG voor het beste resultaat — die schalen netjes mee op zowel desktop als mobiel.

Kleuren

Twee kleur-instellingen bepalen het visuele gevoel van het formulier:

  • Primaire kleur — wordt onder andere gebruikt voor knoppen en accenten. Kies een kleur die in jouw huisstijl als hoofdkleur fungeert.
  • Secundaire kleur — wordt gebruikt voor de achtergrond en zachte vlakken. Kies een lichte tint die contrast geeft met de primaire kleur zodat tekst goed leesbaar blijft.

Gebruik hex-waarden (bijvoorbeeld #26b7cd) zoals die in je merkboek staan, zodat de online formulieren één-op-één matchen met de rest van jouw communicatie.

Knoppen

Naast de primaire kleur kun je de knoppen verder bijstellen:

  • Afgeronde hoeken — kies tussen rechte hoeken, licht afgerond, of volledig pill-vormig.
  • Tekstkleur op knoppen — wit of zwart, afhankelijk van welk contrast het best werkt op jouw primaire kleur.

Cover-afbeelding

Bovenaan de formulier-pagina kun je een cover-afbeelding plaatsen. Dat is een breed beeld dat als sfeerbepalend element fungeert — denk aan een productfoto, een team-foto of een huisstijl-illustratie. Houd hem niet te zwaar (max 1-2 MB) zodat de pagina snel laadt, ook op mobiele verbindingen.

[[SCREENSHOT: huisstijl-sectie met logo-upload, kleurkeuzen en cover-afbeelding — hergebruik uit oude artikel "Formulier in eigen huisstijl"]]

Het uiterlijk van de PDF

Na afronding genereert Salesdock een PDF van het ingevulde formulier. Het uiterlijk daarvan stem je apart af, zodat je bijvoorbeeld andere kleuren of fonts kunt gebruiken op papier dan online. In dezelfde instellingen-pagina vind je een sectie voor de PDF-opmaak: kleur per koptype, lettergrootte, lettertype en een eigen logo bovenaan de PDF.

Tip: als je formulier ook door je klant wordt ondertekend, controleer dan het PDF-uiterlijk goed — die PDF is wat je klant uiteindelijk in zijn archief bewaart en wat in een eventuele auditing-trail wordt opgenomen.

Wie vult het formulier in: agent of klant?

Je hoeft als je een formulier aanmaakt nog niet expliciet te kiezen of het door een agent of door een klant wordt ingevuld — dat bepaal je per formulier-element. Voor elk veld dat je toevoegt geef je aan of het door de agent ingevuld wordt, door de klant, of door beiden.

Op basis daarvan herkent Salesdock automatisch wat voor type formulier het wordt:

  • Staan alle velden op "agent"? Dan is het een agent-formulier en hoef je geen huisstijl voor de online versie in te stellen.
  • Staat minstens één veld op "klant" of "beide"? Dan is het een (deels) online formulier en wordt de huisstijl-sectie zichtbaar in de instellingen.

Meer over deze flow vind je in Een formulier laten invullen door een klant.

Volgende stappen