Salesdock Support

Werk je met meerdere organisaties in één omgeving, dan is een lead normaal gesproken alleen zichtbaar voor de organisatie waaraan hij is toegewezen. Zet je een lead door naar een andere organisatie, dan verdwijnt hij daarmee uit het zicht van de organisatie die hem heeft aangemaakt.

Met de instelling in dit artikel houd je die leads in beeld. De organisatie die een lead heeft aangemaakt blijft hem zien en bewerken, ook nadat hij aan een andere organisatie is toegewezen.

Wanneer je dit gebruikt

Deze instelling is bedoeld voor omgevingen waarin organisaties leads aan elkaar doorzetten. Denk aan een vestiging of een callcenter dat leads genereert en die vervolgens overdraagt aan een andere organisatie die ze opvolgt. Zonder deze instelling kan de aanleverende partij daarna niet meer volgen wat er met de eigen aanvoer is gebeurd.

De instelling aanzetten

Het aanzetten gebeurt in twee stappen.

Stap 1: laat de instelling beschikbaar maken

De instelling moet eerst voor je omgeving beschikbaar worden gemaakt. Dat doen wij aan onze kant. Stuur daarvoor een bericht naar support@salesdock.nl.

Waar vind ik dit? Zolang deze eerste stap niet is gedaan, zie je de schakelaar uit stap 2 niet in je instellingen staan. Zie je hem niet, dan is dat de verklaring.

Stap 2: zet de schakelaar aan

1. Ga naar Instellingen en kies bij Inrichting voor Leads.
2. Open het onderdeel Algemeen.
3. Scrol naar het blok Lead instellingen.
4. Zet de schakelaar Leads are always visible to organisation, which created the lead aan.
5. Sla je instellingen op.

De schakelaar staat standaard uit. Zolang hij uit staat verandert er niets aan de zichtbaarheid die je nu gewend bent.

Wat er verandert als je hem aanzet

De instelling geldt voor je hele omgeving en werkt door in het leadoverzicht, in je weergaven en in je dashboards. De aantallen in je dashboardwidgets voor leads schuiven dus mee.

Hoe Salesdock bepaalt wie de lead heeft aangemaakt

Bij het aanmaken van een lead wordt vastgelegd vanuit welke organisatie dat is gebeurd. Die vastlegging verandert daarna niet meer, ook niet als de lead later wordt toegewezen aan een andere organisatie of aan een andere gebruiker.

Voor de zichtbaarheid wordt gekeken naar de organisaties waar de gebruiker toegang tot heeft. Heeft iemand toegang tot meerdere organisaties, dan ziet die persoon ook de leads die door die andere organisaties zijn aangemaakt.

Tip: wil je zien welke organisatie een lead heeft aangemaakt, gebruik dan het filter op aanmakende organisatie in je leadoverzicht en in je dashboards. Zo controleer je snel of de instelling doet wat je verwacht.

Veelgestelde vragen

Krijgen mijn agents hiermee meer te zien?

De instelling breidt de zichtbaarheid uit op basis van de organisaties waar iemand toegang tot heeft. De rechten van een gebruiker binnen zijn eigen organisatie veranderen niet: een agent die alleen zijn eigen leads mag zien, ziet nog steeds alleen zijn eigen leads. Wil je daar iets aan wijzigen, dan regel je dat via de rollen en rechten.

Geldt dit ook voor leads van vóór het aanzetten?

Ja, ook bij bestaande leads is vastgelegd welke organisatie ze heeft aangemaakt. Mis je bij oudere leads toch iets, laat het ons dan weten via support@salesdock.nl, dan kijken we ernaar.

Kan ik dit per organisatie of per team instellen?

Nee, de schakelaar geldt voor je hele omgeving. Wil je de zichtbaarheid verder afbakenen, dan doe je dat met de rechten per gebruiker en de instellingen op team- en organisatieniveau.

Kan ik hem weer uitzetten?

Ja. Zet je de schakelaar uit, dan valt de zichtbaarheid direct terug naar de situatie waarin een lead alleen zichtbaar is voor de organisatie waaraan hij is toegewezen. Er gaat geen data verloren.

Let op: deze instelling betekent dat organisaties elkaars leads kunnen inzien en bewerken zodra ze die zelf hebben aangemaakt. Bespreek dat vooraf met de betrokken organisaties, zeker als het om verschillende bedrijven of partners gaat.