Normaal maak je transacties één voor één aan via een flow. Heb je er veel tegelijk aan te maken? Dan kun je ze in bulk importeren met een bestand met behulp van de functionaliteit Importeer nieuwe transacties. Je zet de gegevens in een Excel- of CSV-bestand volgens een template, uploadt het in Salesdock, en de transacties worden in één keer aangemaakt.
Wil je juist de status van bestaande transacties bijwerken in plaats van nieuwe aanmaken? Gebruik dan de statusimport — zie Statusupdates importeren.
Transacties importeren in een paar stappen
- Ga naar Transacties en klik op Imports.
- Klik op Importeer nieuwe transacties.
- Kies de template die past bij wat je wilt importeren (zie hieronder).
- Bekijk de documentatie bij de template en bouw je bestand op met exact de juiste kolomnamen.
- Upload het bestand en klik op Importeren.
- Volg de voortgang onder Imports.
Welke template kies je?
De beschikbare templates hangen af van de producten waarmee je werkt. Voor energie zijn er bijvoorbeeld templates als Energy offers (offertes), Energie completed orders (afgeronde orders) en Energy offers based on CapTarCode. Kies de template die past bij het soort transacties dat je importeert; elke template heeft zijn eigen set kolommen.
Het bestand opbouwen
- Gebruik in je bestand exact de kolomnamen zoals ze in de documentatie van de template staan.
- Velden die zijn gemarkeerd met 'Y' zijn verplicht; die moet je dus altijd vullen.
- De documentatie is dynamisch: hij toont de waarden die in jouw omgeving beschikbaar zijn (bijvoorbeeld de geldige opties per veld).
- Lever het bestand aan als CSV of Excel.
Let op: je kunt maximaal 1.000 transacties per bestand importeren. Heb je er meer? Splits ze dan over meerdere bestanden.
Voortgang volgen
De import draait op de achtergrond. Onder Transacties → Imports zie je de voortgang en of de import is gelukt. Gaat er met een regel iets mis, dan zie je dat daar terug, zodat je het bestand kunt corrigeren en opnieuw kunt aanbieden.