In Salesdock zie je op meerdere plekken statussen terugkomen: statussen van orders en leads (indien deze module wordt afgenomen).
Standaard levert Salesdock een aantal statussen uit:
- Nieuw: krijgt een order standaard bij het aanmaken van een offerte/sale.
- Verzonden: is een standaard status die een order krijgt als deze bijvoorbeeld verstuurd wordt via een integratie/koppeling.
- Geannuleerd: is een standaard annuleringsstatus.
- Actie vereist: krijgt een order als deze mislukt om te versturen. In het dashboard onder "laatste problemen" is zichtbaar welke actie er vereist is voor een succesvolle verzending.
- Verificatie: we hebben meerdere type verificaties, Zodra de verificatie niet juist is kun je deze status gebruiken.
- Verificatie verlopen: order heeft niet geaccepteerd middels bovenstaande verificatie methodiek.
- Openstaand: krijgt een offerte als deze nog niet geaccepteerd is.
- Geaccepteerd: krijgt een order als deze is geaccepteerd.
- Afgewezen: krijgt een offerte als deze is afgewezen door de klant.
- Verlopen: krijgt een offerte als deze is verlopen.
- Netto: standaard ’netto’ status die we uitleveren.
- Herinnering 1: kun je aan een offerte geven als deze niet is geaccepteerd en de klant de eerste herinnering heeft gegeven.
- Herinnering 2: kun je aan een offerte geven als deze niet is geaccepteerd en de klant de tweede herinnering heeft gegeven.
- Herinnering 3: kun je aan een offerte geven als deze niet is geaccepteerd en de klant de derde herinnering heeft gegeven.
Mocht je aanvullende statussen willen inrichten en configureren, dan is dit uiteraard mogelijk. Onderstaande stappen kunnen worden gevolgd:
- Ga naar Instellingen--> 'Statussen';
- Klik op ' Status toevoegen';
- Je hebt een aantal mogelijkheden:
- Voer de naam van de status in.
- Wil je dat de verkoper een andere statusbenaming van een sale ziet (die afwijkt van wat je bij 'Naam' invult)? Dan kun je bij 'Toon andere statusnaam voor agent' de benaming invullen zoals je de status getoond wil hebben richting de verkoper.
- Bij 'Gebruik deze status voor' heb je 3 keuze: 'Transacties' 'Leads' & 'Formulieren'
- Geef bij 'Type' welk type status je wilt inrichten. Je hebt hier 4 keuzes 'Standaard', 'Actie vereist' 'Netto' en 'Geannuleerd' (dit ziet Salesdock als een annuleringsstatus) en 'Gesloten' (dit is een eindstatus, wat bijvoorbeeld bij leads als gevolg heeft dat deze als 'Afgerond' wordt gezien).
- Voer eventueel een omschrijving in van de status;
- Geef bij 'Style' aan welke kleuren je aan de status wilt geven. Je kunt tekst invullen, die de keur instelt. Voorbeeld: bij 'Achtergrondkleur' vul je 'Orange' in, bij 'Tekstkleur' vul je 'Purple' in;
- Druk op 'Opslaan'. Je kunt deze status vervolgens gebruiken bij bijvoorbeeld statuskoppelingen in integraties .
