Binnen een integratie kun je de statussen van je integratiepartner, naar wie jij de sales stuurt, synchroon houden met je eigen statussen. Zo beschik je realtime over de meest recente status van een transactie. Je doet dit in twee stappen: de synchronisatie aanzetten en de statussen aan elkaar koppelen.
Statussynchronisatie aanzetten
Ga naar Integraties en open de uitgaande integratie. Zet bij het tabblad Instellingen het schuifje Controleer updates van een sale aan.
Statussen koppelen
Ga naar het tabblad Statussen. Aan de rechterzijde zie je de statussen van je integratiepartner; aan de linkerzijde koppel je elke status aan je eigen gewenste status. De statussen van je partner staan gegroepeerd per type: standaard, Geannuleerde statussen, Netto statussen en Actie vereist statussen.
In de keuzelijst per status kies je je eigen status, te kiezen uit je Systeem statussen en je Aangepaste statussen. Heb je nog geen passende status? Die maak je aan via Instellingen → Statussen.
Annuleringsstatussen: heeft je partner naast de standaard annuleringsstatus eigen annuleringsstatussen aangemaakt, dan vind je die onder Geannuleerde statussen. Wil je ze koppelen aan een eigen annuleringsstatus, maak die dan aan met het type Geannuleerd.
Systeemstatussen: de standaard door Salesdock uitgeleverde statussen zijn al aan elkaar gekoppeld. Wil je ze toch aan een andere eigen status koppelen, zet dan Toon systeemstatussen aan om ze zichtbaar te maken.
Klik tot slot op Sla mapping op om de koppeling te bewaren.