Steam Connect is callcenter-software voor inbound en outbound bellen, e-mail, chat, sms en webcare. Met de Salesdock × Steam Connect-integratie kun je belrecords vanuit Steam met één klik naar Salesdock pushen: de agent hoeft geen gegevens meer over te typen, wat zorgt voor betere data en een snellere flow.
De inrichting bestaat uit twee delen: een gedeelte aan de Salesdock-kant (gebruiker + API-token) en een gedeelte aan de Steam-kant (campagne-koppeling + veld-mapping).
Vooraf nodig
Voor de koppeling heb je drie gegevens uit Salesdock nodig:
- Salesdock accountnaam
- Salesdock gebruikersnaam (van een speciaal voor deze integratie aangemaakte gebruiker)
- Salesdock API-key van die gebruiker
Salesdock-zijde — Stap 1: accountnaam ophalen
Ga naar Account → Algemeen en zoek het veld URL. Het stuk na de schuine streep is je accountnaam — in het voorbeeld hieronder dus demo.
Salesdock-zijde — Stap 2: integratie-gebruiker aanmaken
- Ga naar Account → Gebruikers en klik op Toevoegen.
- Vul de velden in en geef de gebruiker de rol Beheerder.
- Onthoud de gebruikersnaam — die heb je later nodig.
- Sla op.
Open daarna de zojuist aangemaakte gebruiker en klik bij het veld Rol aan de rechterkant op Manage permissions. Geef de gebruiker enkel de rechten die de integratie nodig heeft:
api.concepttransaction— om data te prefillen voor sales/offertes.api.conceptlead— om data te prefillen voor leads.
Alleen die rechten zijn nodig; eventuele andere kun je uit laten staan. Sla op.
Salesdock-zijde — Stap 3: API-token genereren
- Open de integratie-gebruiker opnieuw via Account → Gebruikers.
- Klik aan de rechterkant op Acties → API Token → Genereer.
- Klik op Kopieer om de token te kopiëren. Laat de toggle "Dit API token wordt gebruikt in de Salesdock integratie" en "Zet IP whitelisting aan" allebei uit staan — die zijn alleen relevant voor een Salesdock-naar-Salesdock-koppeling, niet voor Steam Connect.
- Klik op Sla token op. Doe je dat niet, dan wordt de token niet bewaard.
Let op: de token is na het opslaan niet meer in te zien. Bewaar 'm op een veilige plek — bijvoorbeeld in een wachtwoordmanager — voordat je verder gaat.
Meer over het aanmaken van gebruikers vind je in het artikel Gebruikers toevoegen.
Steam-zijde — Stap 4: connectie opzetten
Vul in Steam Connect de zojuist verzamelde gegevens (accountnaam, gebruikersnaam, API-key) in onder de klant die gekoppeld staat aan de campagne waar je Salesdock wil gebruiken. Na het opslaan valideert Steam Connect de API-key direct, zodat je zeker weet dat de gegevens kloppen.
Steam-zijde — Stap 5: velden koppelen
In de Steam-campagne koppel je de velden (boxPID's) onder het kopje Salesdock. Voor de koppeling zijn Source en Source_id verplicht — zonder die twee kan Salesdock een record niet uniek matchen.
Belangrijk bij selectielijst-velden: de zichtbare optienamen mag je vrij kiezen (bijv. "Man" en "Vrouw"), maar de export-waarden moeten exact gelijk zijn aan wat de koppeling verwacht (hoofdletter-gevoelig). Voor Gender zijn dat bijvoorbeeld
maleenfemale. De export-waarde vul je in de Steam campagne-builder in op dezelfde plek waar je de optie-naam kiest.
De Salesdock-widget in Steam Connect
Als alle voorgaande stappen rond zijn, ziet de agent in Steam Connect aan de linkerkant een Salesdock-logo. Door daarop te klikken opent de Salesdock-widget — met de gekoppelde gegevens al voor-ingevuld.
De veldnamen aan de linkerkant van de widget zijn de captions van de gekoppelde boxPID's: heet het veld in Steam "Voornaam", dan staat dat ook zo links in de widget. Wijzigt de agent gegevens in de widget? Die worden direct teruggeschreven naar het record in Steam Connect.
Zodra de agent doorgaat, krijgt 'ie de eerste keer een Salesdock-loginscherm. Daarna verschijnt het normale Salesdock-scherm en kan de agent verder met de bekende flow — voor elke volgende belrecord zonder opnieuw in te loggen.
Vragen?
Loop je tegen iets aan tijdens de inrichting of werkt de koppeling niet zoals verwacht? Neem contact op met onze supportdesk of die van Steam Connect, dan kijken we samen mee.