Salesdock Support

In Salesdock kom je op meerdere plekken statussen tegen: statussen van transacties (offertes en bestellingen) en, als je die module afneemt, van leads. Salesdock levert standaard een aantal statussen uit, de zogenoemde systeemstatussen, en daarnaast kun je zelf extra statussen aanmaken.

Standaard systeemstatussen

Dit zijn de statussen die Salesdock standaard meelevert:

• Nieuw — krijgt een transactie standaard bij het aanmaken van een offerte of sale.
• Verzonden — krijgt een transactie als deze bijvoorbeeld via een integratie/koppeling is verstuurd.
• Geannuleerd — de standaard annuleringsstatus.
• Actie vereist — krijgt een transactie als het versturen mislukt. In het dashboard onder "laatste problemen" zie je welke actie nodig is voor een succesvolle verzending.
• Verificatie — te gebruiken zodra een verificatie niet juist is (er zijn meerdere typen verificatie).
• Verificatie verlopen — de transactie is niet geaccepteerd via de verificatiemethode.
• Openstaand — krijgt een offerte die nog niet is geaccepteerd.
• Geaccepteerd — krijgt een transactie die is geaccepteerd.
• Afgewezen — krijgt een offerte die door de klant is afgewezen.
• Verlopen — krijgt een offerte die is verlopen.
• Netto — de standaard netto-status.
• Herinnering 1, 2 en 3 — te geven aan een offerte die niet is geaccepteerd, per verzonden herinnering.

Let op: sommige systeemstatussen kun je verbergen. In Hoe kan ik systeemstatussen verbergen? lees je hoe je dat instelt.

Zelf een status aanmaken

Wil je extra statussen inrichten, dan kan dat. Volg deze stappen:

1. Ga naar Instellingen → Statussen.
2. Klik op Status toevoegen.
3. Vul de gegevens in (zie hieronder) en klik op Opslaan.

Bij het aanmaken stel je het volgende in:

• Naam — de naam van de status.
• Toon andere statusnaam voor agent — wil je dat de verkoper een afwijkende statusbenaming ziet, vul die hier dan in.
• Gebruik deze status voor — kies waar de status voor geldt: Transacties, Leads of Formulieren.
• Type — kies het type: Standaard, Actie vereist, Netto, Geannuleerd (Salesdock ziet dit als een annuleringsstatus) of Gesloten (een eindstatus, waardoor een lead bijvoorbeeld als "Afgerond" wordt gezien).
• Omschrijving — eventueel een toelichting bij de status.
• Style — geef de status kleuren door bij Achtergrond kleur en Tekstkleur een kleurnaam in te vullen, bijvoorbeeld "Orange" en "Purple".

Je kunt een zelf aangemaakte status daarna overal gebruiken, bijvoorbeeld bij de statuskoppelingen in een integratie (zie Automatische statussynchronisatie in Salesdock-integraties).