In de module Rapportage vind je overzichten en rapporten over je transacties, producten, leads en beveiliging. De module is verdeeld over vier tabbladen, elk met een aantal rapportages. Bovenaan kies je telkens een periode, en de cijfers worden voor die periode getoond.

De vier tabbladen

  • Transacties — je verkoopresultaten. Met Sales resultaten (offertes, orderstroom, balans, annuleringen, aansluitingen en SMS), Medewerker sales (per agent), Sales organisaties (per organisatie) en, als je de energiemodule afneemt, Energie. Lees meer in Transactierapportages.
  • Producten — wat er verkocht is. Met Verkochte producten en, als je de telecommodule afneemt, een Telecom-overzicht. Lees meer in Productrapportages.
  • Leads — alles rond je leads (zichtbaar als je de leadsmodule afneemt): onder andere een leadoverzicht, statusupdates, leadstatussen, het aantal afboekingen, afboek afstanden en gebieden. Ook de Urenrapportage valt onder dit tabblad. Lees meer in Leadrapportages.
  • Beveiliging — inzicht voor compliance en beheer. Met Sessies (inlogsessies per gebruiker) en Audit logs (alle handelingen in het systeem). Lees meer in Beveiligingsrapportages.

Een periode kiezen

Bovenaan elk rapport stel je een periode in. De cijfers worden dan voor die periode berekend.

Let op: bij het kiezen van een periode wordt gekeken naar het moment waarop een handeling heeft plaatsgevonden. Kies je bijvoorbeeld "Gisteren", dan worden de offertes meegeteld die op die dag zijn geaccepteerd of geannuleerd. Dat kan dus ook een offerte zijn die al een week eerder is aangemaakt, maar gisteren is geannuleerd. Houd daar rekening mee bij het interpreteren van bijvoorbeeld de conversie en het annuleringspercentage.

Toegang tot rapportages

Per rapportage is via rechten geregeld wie het mag inzien. Niet elke gebruiker ziet dus automatisch alle rapportages; dat hangt af van de toegekende rechten. Daarnaast bepaalt het ook welke modules je afneemt welke tabbladen en rapportages je ziet (zo verschijnen de Leads-, Energie- en Telecomrapportages alleen bij de betreffende module).