Als je een lead reset, wil je niet altijd dat de volgende agent kan zien wat de vorige agent allemaal heeft gedaan. Met de instelling Zichtbaarheid lead-historie van agent na reset bepaal je per account hoe agenten omgaan met historie van vóór een reset.
Wat is een lead-reset?
Een lead-reset is geen aparte handeling, maar gebeurt automatisch zodra een lead een status krijgt waarvan het type ingesteld staat op Nieuw status. Je herkent zo'n status aan het type dat je kiest bij Instellingen → Statussen wanneer je een status aanmaakt of bewerkt: kies je daar Nieuw status, dan zorgt elke statuswijziging naar die status ervoor dat de lead wordt gereset.
Een statuswijziging naar een “Nieuw status” kan op verschillende manieren ontstaan: een agent of planner die de status handmatig wijzigt, een workflow die een lead terugzet, of een import die de status overschrijft.
Bij zo'n reset gebeurt er het volgende met de lead:
- De lead is weer beschikbaar om opgepakt te worden. De markering “afgerond” verdwijnt en eventuele start- en afrondingsmomenten worden gewist.
- De koppeling met een eventuele verkoop wordt verbroken. De verkoop zelf blijft bestaan in Salesdock; alleen de directe link vanuit deze lead vervalt, zodat er een nieuwe verkoop op de lead gedaan kan worden.
- De antwoorden op leadvragen en extra velden in de lead worden leeggemaakt, zodat de volgende agent met een schone vragenlijst start.
- Klantgegevens, adres, taken en notities blijven staan. Een reset gaat over het opnieuw uitgeven van het werk, niet over het wissen van wat er bekend is over de klant.
- De reset zelf wordt vastgelegd als gebeurtenis in de lead-historie, zodat altijd herleidbaar is wannéér een lead opnieuw is uitgegeven.
Wat een agent daarna kan zien van de gebeurtenissen vóór de reset, regel je met de instelling op deze pagina.
Waar vind ik dit? Ga naar Instellingen → Leads → Algemeen en scroll naar het onderdeel Lead instellingen. De keuzelijst staat onderaan.
De drie opties
| Optie | Wat zien agenten? |
|---|---|
| Altijd verbergen | Agenten zien alleen wat er ná de laatste reset is gebeurd. De historie van vóór de reset is volledig verborgen, ook als dezelfde agent opnieuw aan de lead wordt gekoppeld. |
| Verbergen bij opnieuw toewijzen (standaard) | Krijgt een andere agent de lead na de reset, dan ziet die alleen de historie vanaf de reset. Krijgt de oorspronkelijke agent de lead opnieuw, dan blijft de volledige historie zichtbaar. |
| Altijd zichtbaar | Agenten zien altijd de volledige historie van de lead, ook alles dat vóór een reset gebeurde — ongeacht aan wie de lead nu is toegewezen. |
Wanneer kies je wat?
- Altijd verbergen — gebruik je als je nieuwe agenten met een schone lei wil laten starten en privacy of bias-vrij werken belangrijk is. Een agent ziet dan nooit afboekingen, opmerkingen of plandata van een eerdere ronde.
- Verbergen bij opnieuw toewijzen — het beste compromis voor de meeste accounts. De vorige agent verliest geen werk als hij dezelfde lead opnieuw oppakt, maar een nieuwe collega start fris. Dit is daarom de standaard.
- Altijd zichtbaar — handig als je werkt met een klein team waar overdracht van context belangrijk is. Een agent ziet exact wat een collega eerder met de lead heeft gedaan, ook over resets heen.
Geldt alleen voor agenten. Beheerders, planners en eigenaren zien altijd de volledige historie van een lead. Deze instelling raakt alleen wat een agent te zien krijgt op zijn eigen lead-pagina.
Let op: de gebeurtenis van de reset zelf blijft in alle drie de varianten zichtbaar voor de agent — daarmee is voor de agent altijd herkenbaar dat de lead opnieuw uitgegeven is. Alleen de log-regels van vóór die reset worden volgens je keuze verborgen of getoond.
Hoe pas je het aan?
- Ga naar Instellingen → Leads → Algemeen.
- Scroll naar het onderdeel Lead instellingen.
- Kies bij Zichtbaarheid lead-historie van agent na reset de gewenste optie.
- Klik op Opslaan.
De wijziging is direct actief: vanaf dat moment bepaalt je keuze wat agenten zien op leads die in het verleden of in de toekomst gereset worden.
Gerelateerde artikelen