Het is mogelijk om als agent een afgerond formulier te bewerken wanneer er:
- Geen element in het formulier zit welke door de klant ingevuld moet worden
- Geen element van het type Handtekening in het formulier zit
Hoe kun je een afgerond formulier bewerken
Wanneer je aan bovengenoemde voorwaarden voldoet dan kun je een afgerond formulier bewerken. Via Transacties>>Ingevulde formulier ziet de agent al zijn ingevulde formulieren en een afgerond formulier herken je aan het groene vinkje.
Open het afgeronde formulier dat je wilt bewerken en klik op "Bewerken". Bevestig daarna dat je zeker bent dat je het afronden ongedaan wilt maken.
Let op: wanneer "Bewerken" niet zichtbaar is dan is het formulier nog niet afgerond of er zit een klant of handtekening element in het afgeronde formulier.
Aanpassingen doorvoeren en formulier Opslaan of opnieuw Afronden
Nadat je het bevestigd dat je de afronding ongedaan wilt maken ben je in staat om de aanpassingen door te voeren. Deze handelingen zijn vergelijkbaar met een nieuw of opgeslagen formulier.
Onderaan het formulier kun je bepalen of je het formulier tussentijds wilt opslaan, omdat je er bijvoorbeeld op een later tijdstip verder mee wilt gaan, of dat je het formulier (opnieuw) wilt afronden.
Historie formulier
In de admin portal zijn de verschillende statuswijzigingen zichtbaar in de Historie
