Met leadvragen verrijk je een lead met extra gegevens tijdens het verkoopproces — bijvoorbeeld de huidige leverancier van een klant, de reden waarom een aanbieding niet aansluit, of een gewenste contactdatum. Je koppelt vragen aan statussen, activiteiten, teams, gebruikers of zelfs eerder gegeven antwoorden, zodat agents alleen de relevante vragen krijgen op het juiste moment.

Hieronder lees je hoe je leadvragen opzet, welke instellingen er per vraag zijn en hoe je ze conditioneel toont met validaties.

Voorbereiding: zorg dat je statussen op orde zijn

Omdat veel leadvragen alleen relevant zijn binnen een specifieke fase, koppel je vragen meestal aan één of meer lead-statussen. Maak die eerst aan via Instellingen → Statussen. In het artikel Statussen staat uitgelegd hoe je dat doet.

Een leadvraag aanmaken

  1. Ga naar Instellingen → Leads → Vragen.
  2. Klik op Vraag toevoegen.
  3. Vul de velden in (zie de uitleg hieronder) en klik op Opslaan.

Velden bij het aanmaken van een leadvraag

De velden toegelicht

  • Naam — de tekst die de agent als vraag te zien krijgt.
  • ID — wordt automatisch afgeleid van de naam, maar je kunt 'm via Wijzigen overschrijven (handig als je 'm hetzelfde wilt houden als in een extern systeem).
  • Omschrijving — optionele toelichting die onder de vraag wordt getoond.
  • Verplicht — of het antwoord verplicht ingevuld moet worden. Wil je dat de vraag alleen verplicht is onder bepaalde omstandigheden, dan zet je deze schakelaar uit en regel je dat via condities (zie verderop).
  • Zichtbaar — of de vraag standaard zichtbaar is. Combineer dit met condities om een vraag alleen in specifieke situaties te tonen.
  • Anonimiseerbaar — aanzetten als bij de vraag persoonsgegevens worden uitgevraagd (zoals een naam, telefoonnummer of e-mail). Het antwoord wordt dan meegenomen in de anonimisering van de bijbehorende lead of relatie. Zie het artikel Productvragen anonimiseren voor de exacte werking (geldt op identieke wijze voor leadvragen).
  • Type — bepaalt het invoerveld dat de agent te zien krijgt. Zie de volledige lijst hieronder.

Beschikbare vraagtypes

  • Tekst — een vrij in te vullen tekstregel.
  • Tekstvak — meerregelig tekstveld voor langere antwoorden.
  • Meerkeuze (één keuze) — de agent kiest precies één optie uit een lijst die je zelf instelt.
  • Meerkeuze (meerdere keuzes) — idem, maar meerdere opties tegelijk selecteerbaar.
  • Checkbox — een aan/uit-schakelaar.
  • Datum — datumselector.
  • Prijs — numeriek veld met valuta-opmaak.
  • Paragraaf — geen invoerveld maar een tekstblok om instructies of toelichting tussen de vragen te tonen.

Voor vraagtypen Tekst, Tekstvak, Meerkeuze, Datum en Prijs verschijnt een extra schuifje Beschikbaar als filter in het Admin-portaal. Zet dat aan als je later in de leadslijst op de antwoorden van deze vraag wilt kunnen filteren.

Condities: vraag alleen tonen wanneer relevant

Met condities maak je dat een vraag alleen verschijnt onder specifieke omstandigheden. Je kunt één of meer conditiegroepen aanmaken, waarbij binnen een groep alle condities moeten kloppen (AND-logica) en tussen groepen een van de groepen moet kloppen (OR-logica). De condities die je kunt instellen:

  • Op basis van de (lead-)status.
  • Op basis van de activiteit (bijvoorbeeld bellen versus deur-aan-deur, zodat een telesales-specifieke vraag niet bij D2D verschijnt).
  • Op basis van een specifieke toegewezen gebruiker (degene op wiens naam de lead nu staat).
  • Op basis van een specifieke planner (degene die de lead heeft ingepland).
  • Op basis van het team van de lead.
  • Op basis van de organisatie van de lead.
  • Op basis van een eerder gegeven antwoord op een andere lead- of productvraag — zo richt je vervolgvragen in (vraag B verschijnt alleen als het antwoord op vraag A "Ja" is).

Tip: je kunt condities op verschillende dimensies combineren binnen één groep. Bijvoorbeeld status = "Geen interesse" én team = "Telesales" én antwoord op vraag A = "Te duur". Zo bouw je heel precies de juiste vervolgvragen op voor je verkoopflow.

Validaties: borg de kwaliteit van het antwoord

Onder Validaties stel je in waar het antwoord aan moet voldoen. Dat voorkomt onbruikbare data en handmatige correcties achteraf. De beschikbare validaties hangen af van het vraagtype, maar de meest gebruikte opties zijn:

  • Numeriek — het antwoord mag alleen een getal zijn.
  • Min — minimum waarde (bijvoorbeeld leeftijd minimaal 18).
  • Max — maximum waarde (bijvoorbeeld leeftijd maximaal 100).
  • Regex — vrije reguliere expressie voor specifieke patronen, zoals een telefoonnummer of een KvK-nummer.
  • Datumbereik — voor datum-vragen: het antwoord moet binnen een bereik van X tot Y dagen/weken in het verleden of de toekomst liggen (bijvoorbeeld installatiedatum minimaal 4 en maximaal 10 weken in de toekomst).

Vervolgvragen opzetten

Zodra je vraag is opgeslagen, kun je een tweede vraag aanmaken die conditioneel op deze eerste reageert. Maak gewoon een nieuwe leadvraag aan en voeg in de condities een regel toe op basis van het antwoord van de eerste vraag. Zo bouw je trapsgewijs een dynamische vragenlijst die zich aanpast aan wat de agent invult.