Binnen Salesdock kun je verschillende organisaties aanmaken. Dit geeft je de vrijheid om per partner specifiek in te richten wat zij mogen aanbieden, hoe de klantcommunicatie eruitziet en welke rechten zij hebben. Kortom: je bent maximaal flexibel in de samenwerking met je partners.
Zo maak je een organisatie aan:
Ga naar Account en klik op Organisaties.
Klik op Toevoegen.
Naam & Contractant: Geef de organisatie een naam. Bepaal daarnaast of de organisatie de officiële contractant is (de partij waarmee de klant het contract aangaat).
Zet je Contractant op 'Ja'? Dan zijn de adres- en contactgegevens verplicht. Dit is nodig omdat deze gegevens direct worden gebruikt op het contract (de PDF) en in de e-mails naar de klant.
Logo: Upload het logo van de organisatie.
Klik op Opslaan.
De organisatie inrichten
Zodra de organisatie is aangemaakt, kun je deze openen om de specifieke instellingen te configureren. Per onderdeel kun je vaak kiezen om de algemene accountinstellingen te volgen of hiervan af te wijken.
Aanbod en Rechten
Flows: Geef aan welke flows deze organisatie mag gebruiken (bijv. alleen de flow voor zonnepanelen).
Productrechten: Bepaal welke producten zij mogen verkopen. Let op: een organisatie moet rechten hebben op zowel de flow als de onderliggende producten.
Formulierrechten: Geef aan of de organisatie formulieren mag aanbieden. Zorg dat zij ook bij de 'Transacties' de rechten hebben voor de functionaliteit 'formulieren'.
Transacties en Verificatie
Transacties: Bepaal of de organisatie directe bestellingen, offertes of beide mag plaatsen. Standaard volgt dit de instellingen van je account, maar door het schuifje 'Use account value' uit te zetten, kun je hier een uitzondering maken.
Verificatie: Wil je dat deze organisatie afwijkt van de standaard verificatiemethode in de flow (bijv. altijd een handtekening in plaats van e-mail)? Zet dan het schuifje uit en pas de methode aan.
Communicatie en Branding
E-mails & SMS: Je kunt per organisatie een afwijkende afzender instellen voor zowel mail als SMS. Ideaal als een partner onder zijn eigen naam wil communiceren.
Logo preferences: Bepaal welk logo op welke plek verschijnt op de PDF en de offertepagina. Je kunt kiezen uit:
None: Geen logo.
Product: Het logo van de leverancier.
Seller: Het logo van de verkoper (de organisatie).
Contactvoorkeuren (offertepagina): Kies welke contactgegevens de klant ziet op de landingspagina: die van de verkoper, de leverancier of de algemene flow-instellingen.
Gebruikersrechten (Resource permissions)
Salesdock levert standaard rollen zoals de beheerder, organisatieadmin en agent. Wil je dat de rollen binnen deze specifieke organisatie andere rechten hebben dan de rest van je account? Zet dan 'Use account value' uit en richt de permissies naar eigen wens in.
Belangrijke tip: Vergeet niet om per blok op Opslaan te klikken als je een wijziging hebt doorgevoerd!