In de agenda van Salesdock Visit kun je leads en afspraken snel en eenvoudig (her)plannen. Dat kan op twee manieren: via het (her)plannen-paneel met drag-and-drop, of rechtstreeks vanaf de lead zelf.
(Her)plannen via het paneel
Klik rechtsboven in de agenda op het (her)plannen-icoon.
Er verschijnt een venster met een lijst van leads en afspraken, op basis van de filtering die je eventueel zelf hebt ingesteld. Een ongeplande lead sleep je vervolgens met drag-and-drop naar het gewenste moment in de agenda.
Een losse lead (her)plannen
Wil je één specifieke lead verzetten, dan kan dat ook rechtstreeks: klik in de agenda op de afspraak of lead en kies de optie Plan. Je plant de lead dan in één keer voor een ander moment, zonder het paneel te openen. Meer over de opties op een lead lees je in Visit (agenda).