Salesdock Support

Met de LeadDesk-app koppel je een of meerdere LeadDesk-accounts aan Salesdock. LeadDesk is dialer-software voor zowel inbound als outbound bellen. Door de koppeling werken je belomgeving en Salesdock samen: gegevens uit LeadDesk komen mee naar Salesdock om offertes voor te vullen, en je ziet per transactie terug vanuit welk gesprek die is ontstaan.

Wat de app voor je doet

• Offertes voorvullen — de gegevens van de lead worden vanuit LeadDesk overgenomen, zodat de verkoper de offerte niet handmatig hoeft op te bouwen maar direct verder kan.
• LeadDesk-informatie per transactie — bij elke verkoop zie je terug welke agent, welke campagne en welk record-ID erbij hoort.
• Gespreksopnames beluisteren — opnames uit LeadDesk kun je vanuit Salesdock terugluisteren.
• Automatiseringen via Workflows — denk aan het triggeren van een happy call in LeadDesk of het aanmaken en bijwerken van deals, op basis van wat er in Salesdock gebeurt.

De app activeren en koppelen

Je activeert de LeadDesk-app zoals elke andere app in Salesdock, via het apps-overzicht. Daarna koppel je in de instellingen van de app je LeadDesk-account(s). Dat doe je met de benodigde API-gegevens; je kunt meerdere LeadDesk-accounts aan hetzelfde Salesdock-account hangen.

Waar vind ik dit? De koppeling werkt met een API-token. Hoe je zo'n token aanmaakt lees je in API-key aanmaken voor een externe koppeling.

Offertes starten vanuit een gebeld record

De meest gestroomlijnde werkwijze is dat LeadDesk het gebelde record naar Salesdock doorzet en de offerte vervolgens direct opent vanuit dat record. De verkoper landt dan meteen in de offerte van de juiste relatie, met de leadgegevens al ingevuld, en hoeft dus geen klant meer te selecteren via het startscherm. Zo houd je het verkoopproces strak: je begint altijd vanuit de relatie die net aan de lijn was.

Het installeren van de app en het invullen van de credentials zet alleen de Salesdock-kant klaar: authenticeren richting LeadDesk, gegevens verrijken en de offerte voorvullen. Het daadwerkelijk doorzetten van het gebelde record en het openen van de offerte richt LeadDesk zelf in via de API. Zonder die stap aan de LeadDesk-kant gebeurt er niets automatisch.

Voor de technische inrichting: de API-documentatie voor de dialer-koppeling vind je op developer.salesdock.nl. Daar staat beschreven hoe je een record doorzet en de offerte vanuit dat record opent.

Afdwingen dat er altijd vanuit de dialer gestart wordt

Wil je voorkomen dat een verkoper alsnog handmatig een offerte start via het startscherm, dan kun je dat afdwingen met productcondities. Zet bij je producten de zichtbaarheid op "Onder de volgende condities" en voeg de conditie "Flow geïnitialiseerd door dialer rij" is "Ja" toe. De producten verschijnen dan alleen wanneer de offerte vanuit een dialer is gestart.

Start een verkoper toch handmatig via het startscherm, dan zijn er geen producten zichtbaar en kan er dus geen offerte worden opgebouwd. Zo stuur je erop dat er altijd via de dialer begonnen wordt, zonder dat er iets aan het startscherm aangepast hoeft te worden.

Deze conditie stel je zelf in bij de instellingen van je producten — er is geen aparte activatie voor nodig.

Automatiseren met Workflows

De LeadDesk-app voegt extra bouwstenen toe aan Workflow-automatiseringen. Je kunt voorwaarden gebruiken op basis van de LeadDesk-gegevens die bij een transactie horen — bijvoorbeeld de agent, de campagne of het record — en daar acties aan koppelen. Voorbeelden van acties zijn het starten van een happy call in LeadDesk en het aanmaken of bijwerken van een deal. Zo kun je bijvoorbeeld automatisch een terugbelactie of statuswijziging laten plaatsvinden zodra een verkoop een bepaalde status bereikt.

Beschikbaarheid

De LeadDesk-app is beschikbaar voor accounts in Nederland, België en Duitsland. Kom je er met het instellen niet uit of wil je meerdere LeadDesk-accounts koppelen, neem dan contact op via support@salesdock.nl.