In een Salesdock-integratie kun je de producten van je integratiepartner overnemen in je eigen omgeving. Zo kun je die producten verkopen en de verkopen via de integratie doorsturen. Dit regel je op het tabblad Producten van de integratie. Dit artikel gaat over het koppelen en synchroniseren van de producten zelf; voor het toekennen van rechten op producten zie de artikelen onderaan.
Producten handmatig importeren
- Ga naar Integraties, open de integratie en kies het tabblad Producten.
- Je ziet de producten van je partner met hun koppelstatus (gekoppeld of nog niet gekoppeld). Je kunt filteren op onder andere leverancier, type en categorie.
- Vink de producten aan die je wilt overnemen en klik op Importeer selectie. De producten worden in jouw omgeving aangemaakt en gekoppeld aan het bijbehorende product van je partner.
Producten automatisch importeren
Wil je niet handmatig kiezen, dan kun je in de instellingen van de integratie Importeer automatisch alle beschikbare producten aanzetten. Alle beschikbare producten van je partner worden dan automatisch overgenomen, en ze worden automatisch bijgewerkt zodra je partner een propositie wijzigt.
Met de instelling Wijs automatisch productrechten toe aan alle organisaties worden de geïmporteerde producten meteen aan al je organisaties toegekend. Zet je deze op nee, dan kies je zelf welke organisaties toegang krijgen.
Bijwerken en synchroniseren
Een geïmporteerd product blijft gekoppeld aan het product van je partner. Bij een gekoppeld product zie je de synchronisatiestatus, zodat je weet of het nog gelijk loopt met de gegevens van je partner. Met Synchroniseer nu haal je de actuele gegevens (zoals tarieven) op.
Goed om te weten: bij het importeren van een product komen de bijbehorende productvragen en accorderingen automatisch mee. Die hoef je dus niet apart te koppelen.