Met Workflow Automation kun je automatisch de vórige status van een lead of transactie wegschrijven naar een extra veld, op het moment dat de status wijzigt. Zo bewaar je waar een lead of transactie vandaan kwam voordat hij van status veranderde, bijvoorbeeld voor rapportage of voor een vervolgactie. De opzet verschilt per proces: voor transacties gebruik je een aparte actie, voor leads een andere actie in combinatie met een variabele. Beide leggen we hieronder uit.

Wat heb je nodig?

  • Een extra veld van het type tekst waarin de status wordt opgeslagen: voor transacties een transactie-extra-veld, voor leads een lead-extra-veld. Hoe je extra velden aanmaakt lees je in Extra velden in Salesdock. Geef het veld een herkenbare naam zoals bijvoorbeeld "Vorige status".
  • Toegang tot Workflow Automation en het recht om workflows te beheren.

Voor de algemene opzet van een workflow (een trigger kiezen, condities toevoegen en acties koppelen) zie Workflow Triggers en Acties.

Voor transacties

Bij transacties is hier een kant-en-klare actie voor.

  • Trigger: Sale status gewijzigd — de workflow start zodra de status van een transactie verandert.
  • Actie: Vorige transactie status opslaan — kies bij deze actie het transactie-extra-veld (tekst) waarin de vorige status moet komen. De actie schrijft daar automatisch de naam van de vorige status naartoe.



Goed om te weten: wijzigt de status niet daadwerkelijk (de oude en nieuwe status zijn gelijk), dan slaat de actie over en schrijft hij niets weg.

Voor leads

Bij leads regel je het met de actie waarmee je een lead bijwerkt, in combinatie met een variabele die de vorige leadstatus bevat.

  • Trigger: Leadstatus is gewijzigd — de workflow start zodra de status van een lead verandert.
  • Actie: Update lead — vul bij deze actie het lead-extra-veld (tekst) waarin je de vorige status wilt bewaren met de variabele {{workflow.previous_status_name}}.

Die variabele bevat de vorige leadstatus en is beschikbaar bij de trigger "Leadstatus is gewijzigd". In de variabelenkiezer vind je hem terug onder de naam Previous Status.

Veelgestelde vragen

Wordt de naam of de code van de status opgeslagen?

De naam van de status, zoals je die ook in Salesdock ziet.

Er wordt niets in het extra veld opgeslagen, hoe kan dat?

Controleer of het extra veld van het type tekst is, of de juiste trigger gebruikt wordt, en bij leads of de variabele exact klopt. Bij transacties geldt bovendien dat de actie niets wegschrijft als de status niet echt is veranderd.

Waarom is de actie bij leads een andere dan bij transacties?

Voor transacties bestaat een speciale actie die de vorige status zelf wegschrijft. Voor leads doe je dit met de actie "Lead bijwerken" en de variabele met de vorige leadstatus; het resultaat is hetzelfde: de vorige status komt in het extra veld terecht.