Salesdock Support

Een uitgaande Salesdock-integratie is een koppeling waarbij sales vanuit jouw Salesdock-omgeving worden doorgestuurd naar een andere Salesdock-omgeving (de ontvangende partij). Bijvoorbeeld: jij verkoopt als tussenpartij voor een leverancier, en de leverancier ontvangt jouw sales binnen zijn eigen Salesdock-account. Op deze pagina staan alle instellingen die je per uitgaande koppeling kunt configureren en wat ze precies doen.

Voor wie is dit artikel? Dit artikel is geschreven voor admins. Je vindt de pagina via Integraties → Uitgaand, vervolgens de juiste koppeling openen en het tabblad Instellingen selecteren. Voor de instellingen aan jouw inkomende kant zie het artikel Instellingen van een inkomende Salesdock-integratie .

Overzicht van de pagina

De instellingen zijn gegroepeerd in vier secties:

1. Instellingen synchroniseren — hoe producten, productvragen en accorderingen tussen jouw en de andere omgeving worden gesynchroniseerd.
2. Sales — hoe sales daadwerkelijk worden doorgestuurd, op welk moment en op welke voorwaarden.
3. Sale updates — of je statuswijzigingen van de ontvangende partij wilt terug-synchroniseren naar jouw sales.
4. Condities bij verwerken van een sale — aanvullende regels die bepalen of een sale überhaupt mag worden doorgestuurd.

Instellingen synchroniseren

Producten worden direct gesynchroniseerd wanneer er een wijziging plaatsvindt aan een propositie. De drie schakelaars in deze sectie regelen wat er automatisch wordt overgenomen.

Importeer automatisch alle beschikbare producten

Staat deze toggle aan, dan worden alle producten die de ontvangende partij beschikbaar stelt automatisch in jouw omgeving aangemaakt zodra ze worden toegevoegd of gewijzigd. Geen handmatige product-import nodig.

Zodra je 'm aanzet, verschijnen twee aanvullende velden:

• Wijs automatisch productrechten toe aan alle organisaties (Ja / Nee) — bij Ja worden de geïmporteerde producten direct beschikbaar voor alle organisaties in jouw account. Bij Nee bepaal je zelf welke organisaties wel of niet toegang krijgen.
• Organisaties — alleen zichtbaar als je in het vorige veld Nee hebt gekozen. Selecteer hier de specifieke organisaties die toegang krijgen tot de geïmporteerde producten. Laat leeg om handmatig toewijzen achteraf te houden.

Synchroniseer productvragen automatisch

Zet deze toggle aan om de productvragen die bij producten horen automatisch over te nemen vanuit de ontvangende partij. Productvragen zijn de vragen die agents tijdens een verkoop moeten beantwoorden (zoals contractvoorwaarde-keuzes, gewenste startdatum, etc.). Met automatische sync hoef je deze niet handmatig bij te houden in jouw omgeving.

Let op: deze toggle is alleen zichtbaar voor superadmin-gebruikers. Heb je 'm nodig en zie je 'm niet? Neem dan contact op met Salesdock-support.

Synchroniseer accorderingen

Zet deze toggle aan om accorderingen (zoals contractsamenvattingen, opt-in-teksten en voorwaarden) automatisch te synchroniseren vanuit de ontvangende partij. Daarmee weet je zeker dat jouw flow met de actuele teksten van de leverancier werkt, zonder die zelf bij te houden. Deze toggle verschijnt pas nadat Synchroniseer productvragen automatisch is aangezet en is eveneens superadmin-only.

Sales

In deze sectie regel je hoe en wanneer sales daadwerkelijk worden doorgestuurd naar de ontvangende partij. Dit is de meest uitgebreide sectie en bevat instellingen die in onderlinge samenhang werken.

Zet saleverwerking aan

De master-schakelaar voor het doorsturen van sales. Staat 'm uit, dan worden er überhaupt geen sales naar de ontvangende partij verzonden — ook niet handmatig. Standaard staat 'm aan zodra de koppeling is opgezet.

Zet automatische saleverwerking aan

Staat deze toggle aan, dan worden sales automatisch doorgestuurd zodra ze in de juiste status komen (zie verderop Verwerk order op status). Staat 'm uit, dan moeten agents of een admin handmatig op een knop drukken om de sale te verzenden.

Vertraagd versturen voor automatische verwerking

Met deze toggle bouw je een wachttijd in tussen het moment dat een sale de juiste status krijgt en het moment dat 'ie daadwerkelijk wordt verzonden. Handig voor herstel-/correctievensters of voor het samenvoegen van verzendingen.

Zodra je 'm aanzet, vul je twee velden in:

• Aantal (numeriek)
• Eenheid — dagen, werkdagen, uren, of Eind van de dag

Voorbeelden: 2 werkdagen betekent dat een sale van vrijdag pas op dinsdag verzonden wordt. 4 uren houdt 'm vier klokuren vast. Eind van de dag bundelt alle sales van de dag tot 23:59 voordat ze verzonden worden.

Verwerk order op status

Bepaalt op welke status(sen) een sale wordt opgepikt voor automatische verzending. Twee opties:

• Alle — elke status die als "klaar voor verzending" geldt triggert de verzending. Default-keuze.
• Specifiek — alleen sales met de door jou geselecteerde statussen worden verzonden. Zodra je deze keuze maakt, verschijnt een veld Selecteer statussen waarin je een of meerdere statussen aanvinkt.

Verander status niet na succesvol verwerken

Standaard wijzigt Salesdock de status van een sale na succesvolle verzending (bijvoorbeeld naar Verzonden). Zet je deze toggle aan, dan blijft de oorspronkelijke status staan. Handig als je een eigen statusmodel hanteert waarin de "verzonden"-status pas later in een werkstroom volgt.

Status na succesvol verwerken

Alleen relevant als de vorige toggle uit staat. Hier kies je welke status een sale krijgt direct na succesvolle verzending. Laat leeg om de Salesdock-default te gebruiken, of selecteer een specifieke status voor een eigen werkstroom.

Verstuur oorspronkelijke sale informatie

Bepaalt of er — naast de standaard sale-data — ook informatie over de oorspronkelijke aanmaak van de sale wordt meegestuurd. Zet je 'm aan, dan kies je welke informatie:

• Organisatie — stuurt de naam van de organisatie waar de sale oorspronkelijk is aangemaakt mee.
• Agent — stuurt de naam van de oorspronkelijke verkoper mee.

De accountnaam wordt altijd meegestuurd, ongeacht je selectie.

Sta provider toe om het aantal bruto sales te bekijken in hun sales rapportages

Staat deze toggle aan, dan kan de ontvangende partij (provider) in hun eigen Salesdock-omgeving het aantal bruto verkopen per organisatie en per agent inzien voor de sales die via deze integratie binnenkomen. Er worden geen klant- of transactie-details gedeeld, alleen aantallen op aggregaat-niveau plus namen van organisaties en agents die daadwerkelijk verzonden hebben.

Verstuur opt-in informatie

Staat deze toggle aan, dan worden eventuele opt-in-gegevens van de klant (bijvoorbeeld toestemming voor telemarketing of marketingcommunicatie) mee verstuurd in de sale-payload. Zet 'm aan als de ontvangende partij die data nodig heeft — bijvoorbeeld voor compliance of vervolgcommunicatie.

Regenereer Contract PDF bij provider

Deze toggle is alleen zichtbaar bij interne integraties. Staat 'm aan, dan wordt aan ontvangende kant een nieuwe contract-PDF gegenereerd op basis van hun eigen template. De oorspronkelijke contract-PDF wordt meegestuurd en bijgevoegd als geüploade proxy-form bij de provider-sale.

Pas minimale startdatum aan

Als de gekozen startdatum binnen een sale eerder is dan de minimale startdatum die de ontvangende partij hanteert, dan wordt de minimale datum meegestuurd in plaats van de oorspronkelijke keuze. Voorkomt afkeuring aan ontvangende kant en bespaart correctie-rondes.

Sale updates

Controleer updates van een sale

Staat deze toggle aan, dan haalt Salesdock periodiek statuswijzigingen op van de ontvangende kant en past die toe op jouw sale-records. Daarmee zie je in jouw omgeving real-time wat er aan de andere kant gebeurt — bijvoorbeeld als een sale wordt afgekeurd of een netto-status krijgt. Zonder deze toggle blijft jouw sale-status op het laatste interne moment hangen.

Condities bij verwerken van een sale

In dit blok bepaal je aanvullende voorwaarden waaraan een sale moet voldoen voordat 'ie via deze integratie wordt doorgestuurd. Laat het blok leeg om geen aanvullende eisen op te leggen (alleen de standaard verplichte velden en zichtbaarheid gelden dan).

Met de regelbuilder bovenin het blok stel je condities samen — bijvoorbeeld productcategorie = energie of verkoopkanaal = telemarketing. Vervolgens kies je onder Acties wat er met sales die aan die condities voldoen moet gebeuren:

Zet saleverwerking aan (binnen condities)

Staat deze toggle aan, dan worden alleen sales die aan de gestelde condities voldoen daadwerkelijk doorgestuurd. Sales die niet aan de condities voldoen blijven in jouw omgeving zonder doorzending. Dat geeft je fijnmazige controle — bijvoorbeeld om bepaalde producttypes of organisaties bewust niet door te zetten.

Opslaan

Wijzigingen worden pas actief nadat je onderaan de pagina op Opslaan klikt. De aanpassingen gelden vanaf dat moment voor alle nieuwe sales die via deze integratie worden doorgestuurd — bestaande sales blijven op hun bestaande status en payload.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen "Zet saleverwerking aan" en "Zet automatische saleverwerking aan"?

De eerste is de master-toggle voor het überhaupt mogen verzenden via deze integratie. De tweede bepaalt of die verzending automatisch gebeurt (op statuswijziging) of handmatig (via een knop). Staat de eerste uit, dan kan de tweede niets doen.

Kan ik per organisatie verschillende verzendregels instellen?

De instellingen op deze pagina gelden voor de hele integratie. Voor variatie per organisatie kun je het beste werken met de regelbuilder onder Condities bij verwerken van een sale, waarmee je per organisatie/flow/productcategorie kunt sturen welke sales wel of niet worden doorgestuurd.

Waarom zie ik de productvragen- en accordering-sync-toggles niet?

Die twee toggles zijn alleen zichtbaar voor superadmin-gebruikers. Heb je deze functionaliteit nodig en zie je 'm niet? Neem dan contact op met Salesdock-support, dan zetten wij 'm voor je aan.

Werkt vertraagd verzenden ook op handmatig verzonden sales?

Nee, de vertraging geldt alleen voor automatische verwerking. Een handmatige verzending (via een knop op de sale) gaat direct.

Wat gebeurt er als de verzending faalt?

Bij een fout in de verzending blijft de sale in jouw omgeving staan met een foutindicatie, en komt in het Actie vereist-overzicht terecht voor opvolging. Je kunt 'm handmatig opnieuw verzenden zodra de oorzaak (validatie, ontbrekend veld, etc.) is opgelost.