Een inkomende Salesdock-integratie is een koppeling waarbij jouw Salesdock-omgeving sales ontvangt van een andere Salesdock-omgeving (de verzendende partij). Bijvoorbeeld: jij bent een leverancier, de andere kant is een tussenpartij die voor je verkoopt. Op deze pagina staan alle instellingen die je per inkomende koppeling kunt configureren en wat ze precies doen.
Voor wie is dit artikel? Dit artikel is geschreven voor admins. Je vindt de pagina via Integraties → Inkomend, vervolgens de juiste koppeling openen en het tabblad Instellingen selecteren. Voor de instellingen aan jouw uitgaande kant zie het artikel Instellingen van een uitgaande Salesdock-integratie.
Verbonden Instellingen (alleen-lezen)
Bovenaan de pagina staat een uitklap-blok Verbonden Instellingen. Dit toont een overzicht van wat de verzendende partij aan hún kant heeft ingericht. Je kunt deze waardes alleen inzien, niet wijzigen — voor aanpassingen moet de andere kant zelf naar zijn uitgaande integratie-instellingen.
| Veld | Wat het toont |
|---|---|
| Gekoppelde gebruiker | De gebruikersnaam waarmee de andere kant de koppeling tot stand heeft gebracht. |
| Bestelling verwerking | Of de verzendende partij het doorsturen van sales heeft geactiveerd. |
| Automatische bestelling verwerking | Of sales automatisch worden doorgestuurd zodra ze in de juiste status komen. |
| Vertraagd bestelling verwerking | Of er een vertraging zit tussen verkoop en doorsturen aan de andere kant. |
| Trigger voor vertraagd bestelling verwerking | Welke vertraging is ingesteld (bijvoorbeeld 1 werkdag, 4 uur, einde van de dag). |
| Oorspronkelijke informatie versturen geactiveerd | Of de verzendende partij oorspronkelijke verkoopinformatie meestuurt (zoals organisatie of agent). |
| Oorspronkelijke informatie verstuurd | Wélke informatie precies wordt meegestuurd (organisatie en/of agent). |
Komen waardes je vreemd voor of mis je gegevens? Neem dan contact op met de verzendende partij — zij kunnen aan hun kant de instellingen aanpassen.
Instellingen die je zelf beheert
Onder de uitklap staan zeven instellingen die je per inkomende koppeling kunt aanzetten of in stellen.
Zet verificatie validatie uit
Standaard valideert Salesdock of binnenkomende sales een correcte klant-verificatie hebben doorlopen (bijvoorbeeld via DigiD, sms, e-mail of belconfirmatie). Zet deze toggle aan als je geen verificatie-validatie wilt uitvoeren bij sales die via deze integratie binnenkomen — bijvoorbeeld omdat de verzendende partij dat al in zijn eigen flow doet en je dat vertrouwt.
Initiële status van een inkomende offerte
De status die een binnenkomende offerte direct krijgt na ontvangst. Laat je dit leeg, dan gebruikt Salesdock de default-status voor offers in jouw omgeving. Vul je hier een specifieke status in, dan landen alle inkomende offertes op die status — handig om binnenkomende offertes in een aparte werkstroom of werkbak te houden.
Initiële status van een inkomende bestelling
Zelfde principe als hierboven, maar dan voor inkomende bestellingen (orders). Laat leeg voor de standaard, of kies een specifieke status om bestellingen direct in een gerichte werkstroom te krijgen.
Verstuur altijd de e-mail bevestiging voor binnenkomende orders
Standaard kun je per flow inrichten of een orderbevestiging-e-mail wordt verstuurd. Zet je deze toggle aan, dan wordt voor elke binnenkomende order via deze integratie altijd een bevestigingsmail verstuurd, ongeacht de flow-instellingen. Handig als je wilt garanderen dat elke klant via deze koppeling een bevestiging krijgt.
Zet accordering validatie uit
Salesdock controleert standaard of de juiste accorderingen (contractsamenvattingen, voorwaarden) zijn opgenomen bij een binnenkomende sale. Zet deze toggle aan als je deze validatie wilt overslaan — bijvoorbeeld omdat de verzendende partij andere accorderingsteksten gebruikt of er een eigen contract-PDF wordt meegestuurd. Standaard staat deze toggle aan voor inkomende integraties.
Accepteer annuleringsverzoeken
Activeert de annuleringsverzoek-feature voor deze integratie. Staat de toggle aan, dan kan de verzendende partij vanuit zijn omgeving een annuleringsverzoek indienen op een al verzonden sale. Het verzoek verschijnt automatisch in jouw Actie vereist-overzicht. Tegenvoorstellen die de verzendende partij doet na een afwijzing worden automatisch geaccepteerd zolang deze toggle aan staat.
Voor meer details zie het artikel Annuleringsverzoeken via een Salesdock-integratie.
Verplichte opt-in data
Met deze schakelaar dwing je af dat sales die binnenkomen via deze integratie verplicht opt-in-gegevens moeten meebrengen. Zet je 'm aan, dan verschijnen vier aanvullende velden waarmee je de exacte voorwaarden bepaalt:
| Aanvullend veld | Wat het doet |
|---|---|
| Klanttype | Alle, Consument of Zakelijk. Geef aan voor welk type klant de opt-in verplicht moet zijn. Laat je 'm op Alle, dan geldt de verplichting voor beide. |
| Flows | Selecteer in welke flows een opt-in verplicht moet zijn. Laat leeg om de verplichting voor álle flows te laten gelden. |
| Kanaal | Selecteer voor welke verkoopkanalen een opt-in verplicht moet zijn (bijvoorbeeld telemarketing, online). Laat leeg om voor alle kanalen te laten gelden. |
| Verplichte dubbele opt-in | Zet deze tweede schakelaar aan als alleen een dubbele opt-in voldoende is (de klant heeft op twee momenten ja gezegd). Standaard volstaat een enkele opt-in. |
De vier velden werken als AND-filter: een sale moet aan alle criteria voldoen om de opt-in-verplichting te activeren. Laat je velden leeg, dan vallen die criteria weg en geldt de verplichting breder.
Opslaan
Wijzigingen worden pas actief nadat je onderaan de pagina op Opslaan klikt. De aanpassingen gelden vanaf dat moment voor alle nieuwe sales die via deze integratie binnenkomen — bestaande sales blijven op hun bestaande status en validatie staan.
Veelgestelde vragen
Hoe weet ik welke instellingen op mijn integratie aan staan?
Open de integratie via Integraties → Inkomend → jouw koppeling → Instellingen. Op deze pagina staan alle huidige waardes. De Verbonden Instellingen-uitklap bovenaan toont aanvullend wat de verzendende partij aan zijn kant heeft staan.
Werken aanpassingen met terugwerkende kracht op eerdere sales?
Nee. Aanpassingen gelden alleen voor nieuwe sales die na het opslaan binnenkomen. Eerdere sales blijven in hun bestaande status.
Kan ik instellingen per organisatie verschillend maken binnen één integratie?
De instellingen op deze pagina gelden voor de hele integratie. Wil je voor specifieke organisaties iets anders? Maak dan een aparte integratie aan met de andere kant, of werk met flow- of statusspecifieke regels in plaats van integratie-instellingen.
Wat is het verschil tussen Zet verificatie validatie uit en Zet accordering validatie uit?
Verificatie gaat over de bevestiging dat de klant het zelf is geweest (DigiD, sms, e-mail-verificatie). Accordering gaat over de inhoudelijke contractvoorwaarden (contractsamenvatting, algemene voorwaarden, opt-ins). Het zijn twee aparte validatie-stappen die onafhankelijk uit te zetten zijn.
Begrippenlijst
Inkomende integratie — een koppeling waarbij sales van een andere Salesdock-omgeving naar jouw omgeving worden gestuurd. Jij bent de ontvanger.
Verzendende partij — de tegenpartij die de sales aanmaakt en doorstuurt. Heeft aan zijn kant een uitgaande integratie ingericht.
Verificatie — controle dat de klant zelf akkoord heeft gegeven (via een verificatie-methode zoals DigiD, sms, e-mail of telefoongesprek).
Accordering — controle dat de juiste inhoudelijke contractdocumenten (contractsamenvatting, voorwaarden) zijn ondertekend.
Opt-in — toestemming van de klant voor specifieke onderdelen, zoals marketingcommunicatie of een telemarketingoproep.