Soms tekent een klant een offerte pas een tijd nadat die is opgesteld. De overstapdatum die op dat moment is gekozen, kan dan inmiddels in het verleden liggen of binnen de minimale overstaptermijn vallen. Wordt de order daarna via een uitgaande integratie verzonden, dan kan dat een foutmelding geven omdat de datum niet meer geldig is.
Met de instelling Pas minimale startdatum aan los je dat automatisch op: bij het verzenden controleert Salesdock de gekozen startdatum en past die zo nodig aan.
Wat doet deze instelling?
Op het moment dat een order wordt verzonden, kijkt Salesdock naar de startdatum van de sale. Ligt die vóór de minimale startdatum die op dat moment geldt, dan wordt automatisch de eerst mogelijke (minimale) datum meegestuurd in plaats van de oorspronkelijke datum. Zo voorkom je dat een order weigert door een verlopen of te vroege overstapdatum.
De minimale startdatum is de minimale overstaptermijn zoals die voor het gekozen product geldt. Ligt de gekozen datum daarna, dan blijft die gewoon ongewijzigd; alleen een datum die te vroeg is, wordt opgehoogd naar de eerst mogelijke datum.
Zo zet je het aan
- Ga naar Integraties en open het tabblad Uitgaand.
- Open de integratie waarvoor je dit wilt instellen.
- Ga naar het tabblad Instellingen.
- Zet de optie Pas minimale startdatum aan aan.
- Klik op Opslaan.
Tip: werk je met meerdere uitgaande integraties die een minimale overstaptermijn hanteren? Zet deze instelling dan voor al die integraties aan, zodat je nergens meer handmatig de datum hoeft te corrigeren.