Binnen Salesdock kun je meerdere offertes uitbrengen op dezelfde lead. Voorheen verdween de knop Maak offerte / Maak bestelling nadat een lead voor het eerst was geconverteerd; nu kun je een bestaande lead opnieuw inzetten voor bijvoorbeeld een verlenging, een nieuwe aanbieding of een upsell, zonder dat je een hele nieuwe lead hoeft aan te maken.
In dit artikel lees je hoe dat werkt, wat er onder water gebeurt bij het resetten van een lead en hoe je het zichtbaarheidsgedrag van de historie kunt instellen.
Stap 1: lead resetten naar een status van het type "Nieuw"
Een geconverteerde lead kan pas een nieuwe offerte krijgen als deze eerst is teruggezet in het verkoopproces. Dat doe je door de lead-status te wijzigen naar een status van het type Nieuw.
- Open de betreffende lead.
- Wijzig de status naar een status die in jouw omgeving is gemarkeerd als type Nieuw — bijvoorbeeld een eigen aangemaakte status als "Opnieuw te benaderen" of "Lead reset".
- Sla de wijziging op.
Zodra de status is opgeslagen, voert Salesdock automatisch een lead-reset uit en verschijnt de knop Maak offerte / bestelling weer op het dashboard van de lead.
Wat gebeurt er bij een reset? Salesdock koppelt de eerder aangemaakte sale los van de lead, wist de antwoorden op leadvragen en de start- en completed-tijdstempels, zodat de lead opnieuw door het verkoopproces kan. De lead-ID, contactgegevens en relatiekoppeling blijven gewoon behouden — alleen de "in-progress" gegevens van de vorige sessie worden opgeschoond.
Stap 2: nieuwe offerte uitbrengen
Vanaf nu volg je het reguliere offerteproces. De nieuwe offerte wordt gekoppeld aan dezelfde lead-ID, zodat alle communicatie en alle uitgebrachte offertes onder één lead-record blijven hangen. Je kunt deze cyclus zo vaak doorlopen als nodig is.
Zichtbaarheid van de historie
De volledige historie van de lead (alle eerdere offertes, statusupdates, opmerkingen, enzovoort) blijft altijd opgeslagen. Wie die historie te zien krijgt, hangt af van de portal en van een account-brede instelling.
Admin portal
Voor beheerders en organisatie-beheerders verandert er niets. De volledige historie van álle uitgebrachte offertes — van voor en na de reset — blijft altijd inzichtelijk in de lead-detailpagina.
Agent portal
Voor agents bepaal je per account zelf wat zij na een reset te zien krijgen. Ga daarvoor naar Instellingen → Leads → Algemeen en kies bij Zichtbaarheid lead-historie van agent na reset uit drie opties:
- Altijd verbergen — agents zien nooit logregels van vóór de reset. Iedere agent start letterlijk met een schone lei.
- Verbergen bij opnieuw toewijzen (standaard) — agents zien de pre-reset historie alleen als zij zélf die acties hebben uitgevoerd én nu nog steeds aan de lead toegewezen zijn. Wordt de geresette lead aan een nieuwe agent toegewezen, dan ziet die niets van het werk van de collega.
- Altijd zichtbaar — agents zien altijd de volledige historie, ongeacht wie de eerdere acties heeft gedaan en aan wie de lead nu is toegewezen.
Tip: de standaardinstelling "Verbergen bij opnieuw toewijzen" is doorgaans de juiste keuze voor teams waar leads door elkaar gaan: de nieuwe adviseur start fris, terwijl de oorspronkelijke adviseur z'n eigen aantekeningen behoudt als de lead later weer op zijn naam komt. Wijzig deze instelling alleen als jullie een specifieke afspraak hebben over hoeveel context er tussen agents gedeeld mag worden.