Binnen Salesdock kun je meerdere offertes uitbrengen op dezelfde lead. Een lead is gekoppeld aan maximaal één lopende offerte. Zolang die koppeling er is, kun je geen nieuwe offerte starten. Door de lead eerst te resetten maak je die koppeling los, waarna je een nieuwe offerte kunt uitbrengen. De eerdere offerte blijft daarbij gewoon bewaard.
Hoe werkt het?
Stap 1: De lead resetten
Je reset een lead door de leadstatus terug te zetten naar een status van het type Nieuw:
- Open de betreffende lead.
- Wijzig de status van de lead naar een status van het type Nieuw.
- Bevestig de statuswijziging. De lead wordt nu automatisch gereset.
Wat gebeurt er bij een reset? De koppeling met de lopende offerte wordt losgemaakt, de ingevulde antwoorden en de startgegevens worden gewist, en de lead staat weer klaar om opnieuw belopen te worden. De eerder uitgebrachte offerte wordt niet verwijderd; die blijft bewaard in de historie van de lead.
Stap 2: Een nieuwe offerte uitbrengen
Na het resetten staat de lead weer open en is er geen offerte meer aan gekoppeld. Je kunt nu op de gebruikelijke manier een nieuwe offerte uitbrengen. Deze nieuwe offerte wordt automatisch aan dezelfde lead gekoppeld, naast de eerdere offerte(s).
Tip: of je een lead kunt resetten en een nieuwe offerte kunt uitbrengen, hangt af van je rechten (het verwerken van leads en het aanmaken van transacties). Kom je de optie niet tegen? Neem dan contact op met een beheerder binnen je account.
Zichtbaarheid en historie
Alle offertes die op een lead zijn uitgebracht, blijven bewaard en terug te vinden. Er gaat dus niets verloren wanneer je een lead reset en opnieuw beloopt.
In de Admin Portal
Op de leadpagina zie je alle offertes die ooit op de lead zijn uitgebracht, met per offerte de status en details. In het activiteitenlog van de lead zie je bovendien wanneer en door wie de lead is gereset en welke nieuwe offertes zijn aangemaakt.
In de Agent Portal
De agent ziet de eerdere offertes en de reset-momenten terug in de tijdlijn van de lead. Hoeveel van deze historie voor de agent zichtbaar is, hangt af van de ingestelde zichtbaarheid van leadhistorie in je accountinstellingen.
Begrippenlijst
Lead — een potentiële klant waarop je een of meerdere offertes kunt uitbrengen.
Offerte — een uitgebracht aanbod dat aan een lead is gekoppeld.
Leadstatus (type Nieuw) — een status die aangeeft dat de lead opnieuw belopen kan worden; het terugzetten naar deze status triggert de reset.
Resetten — het losmaken van de lopende offerte en het leegmaken van de antwoorden, zodat de lead opnieuw beloopbaar is. Eerdere offertes blijven bewaard.