Met conditioneren laat je de zichtbaarheid van een productvraag afhangen van eerdere antwoorden of van kenmerken van de sale. Zo toon je een vraag alleen wanneer die relevant is, bijvoorbeeld alleen bij een bepaalde leverancier, bij een specifiek product, of als vervolgvraag wanneer op een eerdere vraag een bepaald antwoord is gegeven. Met het vraagtype Sale afbreken kun je een verkoop ook blokkeren als de klant niet aan een voorwaarde voldoet.
Een productvraag conditioneren, stap voor stap
- Ga naar Flows > Productvragen en open een bestaande productvraag, of maak een nieuwe aan.
- Zet de zichtbaarheid van de vraag van Altijd naar Onder de volgende condities.
- Optioneel: stel in of de vraag verplicht beantwoord moet worden.
- Klik op Conditie toevoegen (het groene plusje) en kies één of meerdere condities waaraan voldaan moet worden.
Let op: een verborgen vraag wordt nooit als verplicht beschouwd. De instelling "verplicht" geldt dus alleen op het moment dat de vraag op basis van de condities zichtbaar is.
Hoe werkt de conditiegroep?
De logica van een voorwaardelijke productvraag bouw je op in de conditiegroep:
- Bovenaan de groep bepaal je de logica: moet aan alle condities worden voldaan, of is één voldoende? En moet de uitkomst waar of onwaar zijn? Zo draai je een voorwaarde ook makkelijk om.
- Per conditie kies je eerst een parameter (bijvoorbeeld Leverancier, Product of het antwoord op een eerdere vraag), daarna een operator (zoals is gelijk aan, is niet, bevat, groter dan of kleiner dan) en ten slotte de waarde waarmee je vergelijkt.
- Je kunt meerdere condities combineren en groepen nesten voor complexere en/of-logica.
Een voorbeeld van één conditie: Leverancier is gelijk aan Leverancier A.
Waarop kun je conditioneren?
Conditioneren werkt generiek voor alle producttypen. Je kunt onder andere filteren op:
- Product, Product identifier of Subproduct
- Type (productsoort) en Leverancier
- Flow, Klanttype (consument of zakelijk) en Verkoopkanaal
- Organisatie of Gebruiker
- Het antwoord op een eerdere productvraag, handig voor vervolgvragen en dynamische paden
Vergeet de productsoorten niet
Selecteer altijd één of meerdere productsoorten waarvoor de vraag geldt. Dit staat los van de condities: ongeacht je voorwaarden verschijnt de vraag alleen bij de gekozen productsoorten.
Een sale blokkeren met het vraagtype Sale afbreken
Soms mag een product alleen verkocht worden als de klant aan een voorwaarde voldoet. Bijvoorbeeld een thuisbatterij alleen aan klanten met zonnepanelen. Daarvoor gebruik je een productvraag van het type Sale afbreken, in combinatie met een conditie.
Zo werkt het:
- Maak eerst de vraag waarop je de voorwaarde baseert, bijvoorbeeld "Heeft de klant zonnepanelen?" met de antwoorden Ja en Nee.
- Maak een tweede productvraag en kies bij het type Sale afbreken. De naam van de vraag is de melding die de agent in rood te zien krijgt, bijvoorbeeld "Een thuisbatterij kan alleen verkocht worden aan klanten met zonnepanelen". In de omschrijving kun je eventueel extra uitleg geven.
- Zet de zichtbaarheid op Onder de volgende condities met als conditie: het antwoord op "Heeft de klant zonnepanelen?" is gelijk aan Nee.
Antwoordt de agent Nee, dan verschijnt de melding en kan de sale niet worden afgerond. Salesdock toont dan ook de waarschuwing dat de sale niet aan de gestelde condities voldoet. Antwoordt de agent Ja, dan blijft de afbreekvraag verborgen en loopt de verkoop gewoon door. Dezelfde controle geldt als een bestaande sale wordt aangepast of via een koppeling binnenkomt.
Let op: geef een vraag van het type Sale afbreken altijd een conditie. Staat de zichtbaarheid op Altijd, dan is de vraag altijd zichtbaar en kan geen enkele sale met dit product worden afgerond.
Goed om te weten: productvragen verschijnen pas nadat het product is gekozen. Met Sale afbreken voorkom je dus dat de verkoop wordt afgerond, maar het product blijft wel zichtbaar in de productkeuze.
Praktische voorbeelden
| Scenario | Conditioneren op… | Praktisch voorbeeld |
|---|---|---|
| Leverancier-afhankelijk | Leverancier of Organisatie | De vraag "Wat is het interne klant-ID?" alleen tonen als de leverancier gelijk is aan Leverancier A. Zo duikt de vraag niet op bij Leverancier B. |
| Productselectie | Product of Product identifier | De vraag "Welk type omvormer wordt gebruikt?" alleen tonen als het product gelijk is aan zonnepanelen. Bij een ander product sla je de vraag over. |
| Vervolgvraag | Een eerder antwoord | Vraag B ("Hoeveel zonnepanelen heeft de klant?") pas tonen als op vraag A ("Heeft de klant zonnepanelen?") het antwoord Ja is. |
| Sale blokkeren | Een eerder antwoord, met het type Sale afbreken | Een afbreekvraag tonen als op "Heeft de klant zonnepanelen?" het antwoord Nee is. De thuisbatterij kan dan niet verkocht worden. |
| Verkoopkanaal | Verkoopkanaal | Een vraag over het legitimatiebewijs alleen tonen bij telefonische verkoop, en niet bij online aanvragen. |
Hoe wordt dit in de flow bepaald?
Tijdens de flow worden de condities live geëvalueerd op basis van wat er op dat moment bekend is (gekozen product, leverancier, eerder gegeven antwoorden, enzovoort). Voldoet de sale aan de condities, dan verschijnt de vraag; voldoet hij niet, dan blijft de vraag verborgen. Voor een vraag van het type Sale afbreken betekent zichtbaar: de sale kan niet worden afgerond.