Via Account>>Organisaties>>Teams kan je per team instellen of alle agents binnen dit team de leads van elkaar kunnen benaderen. Zodra je deze functie inschakelt, kunnen je teamgenoten ook leads opvolgen die niet direct aan hen zijn toegewezen.
Leads van teamgenoten opvolgen in Outside
Om leads zichtbaar te krijgen in Outside (of de agentportaal), moet de lead eerst toegewezen worden aan een specifieke gebruiker. Let op: Is een lead alleen toegewezen aan een team, dan zal het niet zichtbaar zijn.
In Outside zie je bij default de leads die zijn toegewezen aan jou als gebruiker. Wil je leads zien / opvolgen van je teamgenoten, zet dan de filter "Toon leads van teamgenoten" aan.
- Wanneer een teamlid een gedeelde lead verwerkt, zal de lead toegewezen worden aan de gebruiker die de actie heeft uitgevoerd, waardoor deze de nieuwe eigenaar wordt (planned_user_id).
- De status en andere relevante velden van de lead worden bijgewerkt.
- Er worden wijzigingslogboeken en audittrails aangemaakt voor tracking.