Via Instellingen>>Leads>>Algemeen>>Lead instellingen heb je de mogelijkheid om leads automatisch toe te wijzen aan gebieden
Wanneer je "grenzen" instelt op een gebied, zie artikel Gebieden aanmaken , dan kunnen leads automatisch een gebied toegewezen krijgen op basis van je ingestelde grenzen.
Wanneer je de setting "Leads worden automatisch toegewezen aan gebieden" inschakelt worden leads automatisch toegewezen aan het juiste gebied op basis van hun postcode. Hiervoor dien je eerst de postcode "grenzen" in te stellen bij het gebied, zie hiervoor artikel Gebieden aanmaken.
Dit geldt voor:
• Een lead toevoegen of bewerken
• Leads importeren
• Bulk lead-updates
Op het formulier voor het maken/bewerken van leads wordt de gemeente automatisch geselecteerd als er een overeenkomende grens voor de postcode bestaat.
Wanneer je het inschakelt en je kiest voor "Koppel bestaande leads ook aan gebieden?", dan zullen alle bestaande leads met terugwerkende kracht bijwerken en ervoor zorgen dat ze op basis van hun postcode aan het juiste gebied worden gekoppeld.
