Salesdock Support

Met de Credit check-app laat je tijdens een zakelijke verkoop automatisch een kredietcheck uitvoeren op het KvK-nummer van de klant. Zodra de agent dat nummer in de flow invult, wordt de check gedaan en komt er een score terug. Op basis van die score kun je de agent informeren, een borg laten berekenen, de transactie blokkeren of de order een andere status geven.

De app werkt alleen bij zakelijke verkopen, omdat er een KvK-nummer nodig is. Om de app in te richten heb je de rol beheerder of eigenaar nodig.

Stap 1: de app aanzetten

Ga naar Apps en open Credit check. Je kunt de app pas op ingeschakeld zetten nadat je een provider hebt verbonden, dus begin met stap 2 en kom hier daarna terug.

Stap 2: een provider verbinden

De app werkt met twee providers. Je kiest zelf welke je gebruikt en je hebt een contract met die partij nodig, want de inloggegevens komen van hen.

Per provider vul je de inloggegevens in en kies je of je in de testomgeving of in productie werkt. Met de testverbinding controleer je of de gegevens werken voordat je de app aanzet.

Let op: vraag bij je provider na welk rapport jouw licentie dekt. Salesdock vraagt per provider één vast rapporttype op. Dekt jouw licentie dat rapport niet, dan komt er geen score terug. Neem in dat geval contact op via support@salesdock.nl.

Stap 3: bepalen waar de check loopt

In de algemene instellingen kies je waar de check wordt uitgevoerd. Er zijn drie mogelijkheden:

• Alle flows: in elke zakelijke flow waar een KvK-nummer wordt ingevuld.
• Bepaalde flows: je selecteert zelf welke flows meedoen.
• Op basis van condities: je stelt een regel op, bijvoorbeeld op leverancier, product, organisatie of verkoopkanaal.

In die conditie kun je niet op de credit score zelf filteren. Dat is logisch: op dat moment is de check nog niet gedaan. Die keuze gaat over de vraag of de check überhaupt wordt uitgevoerd, en pas daarna beoordeel je de uitkomst.

Stap 4: klantcondities instellen

Een klantconditie bepaalt wat er gebeurt bij een bepaalde uitkomst. Je geeft de conditie een naam, je stelt de regel op, en je kiest een of meer acties. In de regel kun je onder andere de credit score en de activiteitscode van de onderneming gebruiken, gecombineerd met de gewone condities op product, profiel en organisatie.

Deze acties kun je kiezen:

• Score tonen aan de agent: de agent ziet de score in de flow.
• Bericht aan de agent: je schrijft zelf de tekst. Je kunt opmaak gebruiken en het berekende borgbedrag in de tekst laten terugkomen.
• Transactie afbreken: de agent kan niet verder met dit KvK-nummer en krijgt een melding.

Let op: van de klantcondities werkt alleen de eerste die van toepassing is. Ze tellen niet bij elkaar op. Zet de strengste conditie dus bovenaan, want een order die aan twee condities voldoet krijgt alleen de acties van de bovenste.

Stap 5: borgregels aanmaken

Met een borgregel laat je een bedrag berekenen bij een bepaalde uitkomst. Je geeft de regel een naam, stelt de conditie op en vult het bedrag in.

Anders dan bij de klantcondities tellen borgregels wél bij elkaar op. Voldoet een order aan drie borgregels, dan is de borg de som van die drie bedragen. Voldoet hij aan geen enkele regel, dan is er geen borg.

Tip: het borgbedrag verschijnt niet automatisch op de pdf van de order. Wil je dat wel, neem dan contact op via support@salesdock.nl, dan kijken we naar de mogelijkheden.

Waar vind je de uitkomst terug?

De score wordt opgeslagen bij de transactie. Werk je met de Salesdock-API, dan komt de score mee in het veld credit_score, zodat je backoffice de uitkomst kan gebruiken.

Wat je terugkrijgt is een getal en geen kleur of oordeel. Werk je intern met categorieën als groen, oranje en rood, dan bepaal je zelf vanaf welke score iets in welke categorie valt.

De uitkomst automatisch verwerken

Staat de app aan, dan is de credit score ook beschikbaar als voorwaarde in workflows. Daarmee kun je de uitkomst omzetten in een handeling zonder dat iemand ernaar hoeft te kijken. Een paar voorbeelden:

• Bij een score onder je eigen grens de order de status Actie vereist geven, zodat iemand er handmatig naar kijkt.
• Bij een score erboven een status geven die je verder gebruikt in je proces.
• Een e-mail of taak laten aanmaken voor de juiste collega.

Stuur je orders via een integratie-app naar een backoffice, dan kun je dat combineren. In veel integratie-apps kun je instellen dat orders met een bepaalde status worden doorgestuurd. Laat de workflow bij een goede score die status zetten, dan gaat de order automatisch mee. Orders met een afwijkende status blijven staan en kunnen daarna alsnog handmatig doorgezet worden.

Let op: lukt de check niet, bijvoorbeeld omdat de onderneming niet gevonden wordt of de provider niet reageert, dan is er geen score. Een voorwaarde op de credit score is dan niet waar, ook niet bij een vergelijking als kleiner dan. Zo'n order valt dus buiten al je workflows en houdt zijn oorspronkelijke status. Spreek af hoe je die gevallen opvangt.

Hoe lang blijft de score bewaard?

De score blijft 180 dagen bij de transactie staan. Daarna wordt hij gemaskeerd en is de waarde niet meer te zien. Dat gebeurt automatisch en staat los van de bewaartermijn die voor de rest van je transactiegegevens geldt. Wil je uitkomsten langer vastleggen, dan moet dat buiten Salesdock, bijvoorbeeld in je eigen backoffice via de API.

Elke keer dat een KvK-nummer in een flow wordt ingevuld, wordt er een nieuwe aanvraag bij de provider gedaan. Salesdock haalt geen eerdere uitkomst van hetzelfde KvK-nummer terug. Hoe je provider dat afrekent verschilt per contract, dus vraag bij hen na of en hoe zij dubbele aanvragen ontdubbelen.