Weergaven stellen je in staat om specifieke aspecten van leads in een oogopslag te bekijken. Leer hier hoe je lead weergaven maakt, opslaat en beheert.

Let op: Alleen gebruikers met de rol Beheerder of Admin kunnen weergaven aanmaken en beheren. Deze weergaven zijn vervolgens wel zichtbaar voor iedere gebruiker in het admin portaal. Daarbinnen zijn alleen de leads zichtbaar waar de betreffende gebruiker rechten toe heeft. Meer over rollen en rechten vind je hier.

Let op: Weergaven maken en beheren is enkel mogelijk voor het admin portaal.

Maken van een weergave

Een lead weergave wordt getoond in een tabblad. Standaard heb je altijd de tab 'Alle', waarin altijd alle (voor de gebruiker zichtbare) leads staan. Op basis van specifieke filters en de sortering kun je specifieke weergaven maken. Zo kun je bijvoorbeeld een weergave maken om:

• enkel leads te tonen die nog niet zijn toegewezen aan een gebruiker (door te filteren op niet gepland);
• de workload per team in te zien (door te filteren op een team);
• leads te zien die al lang niet opgevolgd zijn (door te sorteren op laatste geüpdatet).

Het is (nog) niet mogelijk om de volgorde van de weergaven aan te passen. Hou daar voor nu nog rekening mee bij de volgorde van het aanmaken van je weergaven.

Het is (nog) niet mogelijk om specifieke kolommen in te stellen en op te slaan binnen de weergave.

Om als admin-gebruiker een weergave toe te voegen:

1. Klik op + (vanaf dit moment is de weergave zichtbaar voor iedere admin-gebruiker)
2. Stel de gewenste filters in en pas deze toe
3. Stel een gewenste sortering in en pas deze toe
4. Druk op de knop Wijzigingen opslaan in weergave

Geef de weergave de gewenste en tevens voor anderen herkenbare naam. Hoe je dit doet lees je hieronder 'Hernoemen van een weergave'.

Hernoemen van een weergave

Als admin-gebruiker kun je ieder gewenst moment de naam van een weergave aanpassen en opslaan voor iedere admin portaal gebruiker met toegang tot leads.

1. Ga naar de gewenste weergave waarvan de naam moet worden aangepast
2. Klik op het tandwiel naast de weergave naam in het tabblad
3. Klik op Hernoem weergave
4. Type de nieuwe naam en druk op enter of op de knop Opslaan

Bewerken van een weergave

Als admin-gebruiker kun je ieder gewenst moment de weergave aanpassen en opslaan voor iedere admin portaal gebruiker met toegang tot leads.

1. Bij het toepassen van andere filters of sortering dan initieel opgeslagen in een weergave, verschijnt er voor de gebruiker met admin-rechten een knop Wijzigingen opslaan in weergave
2. Bij klikken op Wijzigingen opslaan in weergave is de nieuwe weergave daadwerkelijk opgeslagen en zichtbaar voor iedere admin portaal gebruiker met toegang tot leads

Verwijderen van een weergave

Als admin-gebruiker kun je ieder gewenst moment de naam van een weergave aanpassen en opslaan voor iedere admin portaal gebruiker met toegang tot leads.

Leads worden niet verwijdert bij het verwijderen van een weergave.

1. Ga naar de gewenste weergave die moet worden verwijdert
2. Klik op het tandwiel naast de weergave naam in het tabblad
3. Klik op Verwijder weergave

Zichtbaarheid van een weergave

Je kunt per weergave instellen voor wie het zichtbaar. 

• Je kunt vervolgens instellen of de weergave voor iedereen is (‘Zichtbaar voor iedereen’) of alleen voor bepaalde organisaties (‘Beperkt zichtbaar’). Hiermee kun je dus leadweergaven maken die voor bepaalde organisaties zijn.