Met Track & Trace volgt een verkoper de verzending en aflevering van een offerte of bestelling realtime. Je ziet of het document succesvol per e-mail en/of sms is verzonden en aangekomen, op welk moment de klant het bekeken heeft, en wat zijn reactie is geweest. Gevoelige documenten hoef je niet meer lokaal te downloaden — alles is direct in de pagina te bekijken.
Track & Trace aanvragen
Track & Trace wordt op accountniveau geactiveerd door het Salesdock-team. Neem hiervoor contact op met support@salesdock.nl. Zodra de feature voor jouw account aanstaat, kun je 'm per flow inschakelen.
Per flow inschakelen
Ga naar Flows, open de gewenste flow en kies Wijzig flow. Onder Configuraties vind je de instelling Pagina direct na verzending offerte of bestelling. Hier kies je tussen twee varianten:
- Stappenplan — toont een tekst met de vervolgstappen voor de klant. Dit is de standaard.
- Track & Trace — toont het verzonden document en de voortgang van het verzendproces.
Herhaal de stappen voor elke flow waar je Track & Trace wilt gebruiken. Voor flows zonder deze instelling blijft de oorspronkelijke vervolgpagina werken.
Wat zie je als verkoper?
Na het versturen van een offerte of bestelling kom je direct op de Track & Trace-pagina. Op deze pagina volg je realtime een aantal stappen.
| Stap | Wat zie je hier? |
|---|---|
| Opbouwen offerte | Salesdock genereert de PDF van de offerte of bestelling. |
| Verzenden naar e-mailadres | Of de mail richting het opgegeven adres is verstuurd, en naar welk adres. |
| Afleveren naar e-mailadres | Of de mail bij de klant is afgeleverd. Bij een fout zie je de reden, zodat je weet of het bijvoorbeeld een tikfout in het e-mailadres is. |
| Verzenden naar telefoonnummer | Alleen als de offerte ook per sms wordt verstuurd: of het sms-bericht de deur uit is. |
| Afleveren naar telefoonnummer | Of de sms bij de klant is aangekomen, en zo nee, waarom niet. |
| Wachten tot de klant de offerte opent | Of de klant de offerte heeft geopend, en op welk tijdstip. |
| Reactie van de klant | Of de klant nog moet reageren, heeft geaccepteerd of heeft geweigerd. Vanuit deze stap kun je — mits ingericht — ook namens de klant weigeren met een toelichting. |
| Verzenden en afleveren bevestiging | Na acceptatie zie je nog of de bevestigingsmail succesvol is verstuurd en afgeleverd. |
Bij een succesvolle acceptatie volgt op de Track & Trace-pagina een kleine verrassing voor de verkoper — even leuk meegenomen.
Foutief e-mailadres of telefoonnummer corrigeren
Heb je per ongeluk een verkeerd e-mailadres of telefoonnummer ingevoerd? Klik dan op de betreffende stap op Wijzig e-mailadres of Wijzig telefoonnummer. Salesdock verstuurt de offerte direct opnieuw en de Track & Trace-pagina laat zien of het document dit keer wel is afgeleverd.
Voortgang van eerdere offertes en bestellingen bekijken
Wil je de Track & Trace-pagina van een eerder verzonden document terughalen? Ga in de verkoperportal naar het tabblad Transacties, klik op de transactie en kies Bekijk voortgang. Je komt dan op dezelfde pagina als direct na verzending.
Scriptlog raadplegen
Gebruik je een scriptlog op de flow? Die haal je vanuit de Track & Trace-pagina op via Bekijk scriptlog. De scriptlog blijft beschikbaar vóór, tijdens en na verzending, en ook nadat de klant het document heeft ondertekend — zo kun je altijd terughalen welke antwoorden tijdens het gesprek zijn vastgelegd.
Goed om te weten
Track & Trace is beschikbaar voor offertes en bestellingen tot 90 dagen na aanmaak. Daarna vervalt de Track & Trace-pagina automatisch.