In Salesdock koppel je een lead aan een activiteit. Het type van die activiteit bepaalt hoe je de lead gebruikt — bijvoorbeeld of hij op de kaart verschijnt voor deur-tot-deur, in een belweergave staat, of in de agenda. Hieronder lees je welke types er zijn, hoe je activiteiten aanmaakt en hoe je ze aan leads koppelt.
De activiteittypes
Er zijn vier types, elk met een eigen functie:
| Type | Wat het doet |
|---|---|
| D2D | Deur-tot-deur. De lead krijgt automatisch coördinaten en verschijnt op de kaart en in de routeplanning. De adresvelden zijn bij dit type verplicht. |
| Bellen | Voor leads die je telefonisch benadert in plaats van aan de deur. Deze leads verschijnen niet op de kaart. |
| Afspraak | Gericht op de agenda, voor ingeplande afspraken. |
| Standaard | Algemeen type zonder speciale koppeling — handig als je geen kaart, belweergave of agenda nodig hebt. |
Tip: het is dus het type D2D dat ervoor zorgt dat een lead op de kaart komt (via automatische geocodering van het adres). Kies je een ander type, dan wordt de lead niet op de kaart getoond.
Over de agenda: of een lead in de agenda verschijnt, hangt niet af van het activiteittype maar van de planning. Een lead komt pas in de agenda te staan als je hem inplant met een begin- en eindtijd (of op zijn minst een plandatum, als afspraak voor de hele dag).
Een activiteit aanmaken
Ga naar Instellingen → Leads → Activiteiten. Hier zie je je bestaande activiteiten staan; open er een om te bewerken, of klik op Activiteit toevoegen om een nieuwe aan te maken.
Vul vervolgens de gegevens in:
- Geef de activiteit een Naam. De Identifier wordt automatisch gevuld op basis van de naam, maar je kunt die aanpassen.
- Kies een Type: D2D, Bellen, Standaard of Afspraak.
- Vul eventueel een Duur (in minuten) in — handig voor het inplannen in de agenda.
- Klik op Opslaan.
Zie je het tabblad Activiteiten niet staan? Dan is het recht om activiteiten te beheren (nog) niet aan je toegekend. Een beheerder kan dit per gebruiker instellen.
Een activiteit aan een lead koppelen
Bij het aanmaken van een lead kies je de activiteit in het dropdownveld. Je kunt dit later op de lead ook nog aanpassen.
- Bij een D2D-activiteit zijn de adresvelden verplicht, omdat het adres nodig is voor de kaart.
- Importeer je leads? Dan kun je tijdens het importeren alle leads in één keer aan een activiteit koppelen.
- Je kunt de activiteit ook in bulk wijzigen voor meerdere leads tegelijk.
Activiteit in de export en filters
De gekoppelde activiteit verschijnt als kolom in de leadexport.
En in de adminomgeving kun je leads filteren op activiteit (of op activiteittype), zodat je bijvoorbeeld in één keer al je D2D- of bel-leads bij elkaar hebt.