Salesdock Support

Wil je de offertes en bestellingen die jij verstuurt direct herkenbaar maken in jouw huisstijl? Met de Modern-template kun je het accentkleur, de header-kleuren en een eigen omslagafbeelding meegeven aan de transactie-PDF. Hieronder lees je in welke volgorde je de instellingen het beste doorloopt en welk niveau wint als je op meerdere plekken iets afwijkends instelt.

1. Accentkleur op accountniveau

Het accentkleur op accountniveau is je basis. Hij wordt overal in de Modern-PDF gebruikt waar je niet op leveranciersniveau iets anders hebt gekozen.

Ga naar Instellingen → Algemeen en open het onderdeel Thema applicatie. Onder PDF accentkleur kies je de kleur die het beste bij jouw merk past. Klik op Opslaan.

2. Modern-template kiezen per leverancier

De template zelf stel je in per leverancier. Ga naar Producten → Leveranciers, open de gewenste leverancier en zoek het onderdeel Transactie PDF en selecteer Modern template

3. Kleuren afstemmen per leverancier

Bij een moderne template kun je per leverancier drie kleuren regelen:

• Accentkleur. Met de schakelaar Gebruik instellingen account aan, neemt deze leverancier de accountkleur over. Zet je de schakelaar uit, dan kies je een eigen accentkleur voor deze leverancier.
• Pdf header achtergrondkleur. De achtergrondkleur van de header in de PDF.
• Pdf header kleur. De tekstkleur in dezelfde header.

Vul kleuren in als hex-code (bijvoorbeeld #1A73E8) of klik op het kleurvakje voor de kleurkiezer.

4. Omslagafbeelding toevoegen

Onder de kleurinstellingen vind je de schakelaar Omslagafbeelding. Zet 'm aan om een eigen afbeelding bovenaan de PDF te tonen.

Vereisten voor de afbeelding: bestandstype .png of .jpg, afmetingen 900 × 300 pixels. Andere formaten kunnen vervormd in de PDF terechtkomen.

Onder Plaatsing omslagafbeelding kies je of de afbeelding Boven tekst of Onder tekst moet staan. De tekst waarnaar verwezen wordt, stel je in op flow-niveau onder Inleiding offerte (zie het volgende onderdeel).

Klik op Opslaan binnen het Transactie-PDF-blok om je aanpassingen te bevestigen.

5. Inleidingstekst en aanvullende notities (per flow)

De begeleidende tekst die boven of onder de omslagafbeelding verschijnt, regel je per flow. Ga naar Flows, open de gewenste flow en zoek het kopje Inleiding offerte. Zet de schakelaar aan en plaats hier de tekst die je voor de klant zichtbaar wil maken. Daaronder zit ook een veld voor aanvullende notities die onderaan de PDF terechtkomen.

Beide velden ondersteunen variabelen, dus je kunt bijvoorbeeld de klantnaam of het gekozen product automatisch in de tekst laten verschijnen.

6. Contactgegevens op de PDF (per flow)

De contactgegevens onderaan de tweede pagina van de PDF stel je in op flow-niveau, onder het kopje Contractant. Hier kun je vaste teksten combineren met variabelen, zodat je per flow precies de juiste contactblok meegeeft.

7. Logo voorkeuren

Welk logo waar verschijnt op de PDF, in de e-mail en op de offertepagina regel je via Logo voorkeuren. Op accountniveau leg je de basis vast; per organisatie of gebruiker kun je hiervan afwijken.

Op accountniveau (basis)

Ga naar Instellingen → Transacties → Layout en zoek het onderdeel Logo voorkeuren. Per kanaal (Contract (PDF), E-mail, Offertepagina) kies je een logo voor de linker- en rechterpositie.

Op organisatie- of gebruikersniveau (afwijken van de basis)

Wijken voor een specifieke organisatie of gebruiker? Ga naar:

• Account → Organisaties, open de organisatie en zoek Logo voorkeuren.
• Account → Gebruikers, open de gebruiker en zoek Logo voorkeuren.

Op beide niveaus zet je de schakelaar Gebruik instellingen account uit en kies je een eigen waarde. Laat je de schakelaar aan, dan volgt dit niveau gewoon de accountinstelling.

Welke opties heb je?

Vuistregel voor de hele PDF-inrichting: account vormt de basis, leverancier overrulet de kleuren en omslagafbeelding, en organisatie of gebruiker overrulet de logo-voorkeuren. Laat je een schakelaar Gebruik instellingen account aan, dan volg je automatisch het bovenliggende niveau.