Salesdock Support

Met de lead-rapportage zie je per periode een samenvatting van wat je team aan leads heeft afgehandeld — bezoeken, gesprekken, conversie en behaalde sales. Voor betrouwbare cijfers is één inrichting belangrijk: per lead-status bepaal jij of die status meetelt als "contactmoment". Dat doe je één keer op statusniveau, daarna rekent Salesdock de rapportages automatisch goed door.

De lead-rapporten op een rij

Onder Rapporten → Leads vind je (afhankelijk van je rechten) de volgende sub-rapporten:

• Samenvatting leads — totalen en conversiepercentages over een gekozen periode (zie de uitleg verderop).
• Lead-status updates — overzicht van statuswijzigingen, exporteerbaar voor verdere analyse.
• Leads status — verdeling van leads over de verschillende statussen.
• Werkuren — gewerkte uren afgeleid uit lead-activiteiten.
• Aantal afboekingen — aantal afgehandelde leads per periode.
• Afboek afstanden — afstanden tussen afgehandelde leads, handig voor velddagen.
• Gebieden — lead-rapportage per gebied.

Statussen markeren als contactmoment

Omdat je in Salesdock zelf je lead-statussen aanmaakt, weet het systeem niet uit zichzelf of een status écht een gesprek met de klant betekent (zoals "Gesproken", "Niet thuis", "Afspraak gemaakt") of juist niet (zoals "Buiten doelgroep", "Niet bereikbaar"). Per status leg je dit eenmalig vast:

1. Ga naar Instellingen → Statussen.
2. Klik op de lead-status die je wilt aanpassen.
3. Zet de twee schuifjes in het rechterblok zoals het in jouw situatie hoort.
4. Sla op.

De twee schuifjes zijn:

• Er is contact geweest met deze lead — aan zetten als deze status betekent dat er met de klant is gesproken. Leads die in zo'n status terechtkomen tellen mee als "netto adres" in de rapportage. Dit is de schakelaar die de conversiecijfers stuurt.
• Markeer als verkoopkans — alleen beschikbaar als de bovenliggende contact-schakelaar aan staat. Dit is een aanvullende markering voor leads waarbij er een reële verkoopkans was (versus alleen kort contact). De vlag wordt opgeslagen op de lead en is beschikbaar via de API en custom dashboard-widgets, maar wordt niet gebruikt in de standaard Samenvatting-rapportage.

De cijfers in de Samenvatting begrijpen

In de samenvatting zie je per periode drie kernpercentages. Met de contact-schakelaar goed ingesteld kun je ze direct lezen:

• Sales per lead (bruto conversie) — aantal sales gedeeld door het totaal aantal afgehandelde leads. Geeft het ruwe conversiecijfer.
• Netto conversie — aantal sales gedeeld door het aantal leads waar contact mee is geweest. Geeft een eerlijker beeld van de prestatie van je verkoopgesprekken, want leads zonder contact tellen niet als gemiste kans.
• Ratio netto adressen — aandeel van de afgehandelde leads waar daadwerkelijk contact is geweest, ten opzichte van het totaal. Geeft inzicht in hoe vaak een lead überhaupt tot een gesprek leidde.

Tip: loop direct na het inrichten van je statussen even alle bestaande lead-statussen door en controleer de schuifjes. Een status die per ongeluk niet als contact gemarkeerd staat, drukt je netto conversie en je adressenratio kunstmatig op of omlaag — afhankelijk van welke kant je 'm verkeerd hebt staan.