Naamgeving van bewijslast en documenten aanpassen
In Salesdock heb je de volledige vrijheid om de benamingen van bewijslast en documenten naar wens aan te passen. Dit kan op twee verschillende niveaus worden ingericht:
1. Op accountniveau (Algemene instelling)
Via Instellingen > Transacties > Layout vind je de opties voor documentnamen. Hier kun je de standaardnaam opgeven die de PDF krijgt bij een bestelling, een concept-offerte of een geaccepteerde offerte. Deze namen worden systeembreed toegepast voor al je producten en leveranciers.
2. Op leveranciersniveau (Specifieke afwijking)
Soms vereist een specifieke leverancier een afwijkende benaming voor de bewijslast. Je kunt dit per leverancier als volgt overschrijven:
Ga naar Producten > Leveranciers en open de betreffende leverancier.
Navigeer naar het tabblad Documenten.
Deactiveer de optie 'Gebruik instelling account'. Hiermee geef je aan dat de algemene instelling uit punt 1 voor deze leverancier niet van toepassing is.
Voer de gewenste benaming in die je specifiek voor deze leverancier wilt gebruiken.
Belangrijk: Impact op de offertepagina
Houd er rekening mee dat de gekozen documentnamen niet alleen zichtbaar zijn op de uiteindelijke PDF (de bewijslast). Deze namen worden ook direct getoond op de offertepagina waar de klant de documenten inziet en accepteert.
Indien je bijvoorbeeld de documentnaam voor offertes wijzigt naar 'VOORBEELD', dan zal deze term op verschillende plekken in het acceptatieproces van de klant terugkomen. Zorg er daarom voor dat de gekozen namen ook voor de eindklant duidelijk en herkenbaar zijn.
