Verkopers kunnen via 'transacties' hun sales inzien. Indien je de leadsmodule afneemt, dan kunnen verkopers hun leads via 'leads' inzien. Mocht je willen instellen dat de verkoper de sale/lead na een bepaalde periode niet meer ziet óf niet meer ziet als de sale/lead in een bepaalde fase zit? Dan kun je via Instellingen-->Zichtbaarheid onderstaande aspecten naar wens doorvoeren..
Je hebt 3 opties:
- Niet verbergen: sales/leads kunnen altijd geopend worden door de verkoper.
- Verbergen: de sale/lead wordt direct verborgen als deze bijvoorbeeld geaccepteerd of afgerond is.
- Verbergen na een x-aantal dagen: de sale/lead zal verborgen worden na een aantal dagen.
Voor een verkoper zal het er dan zo uit komen te zien voor transacties (de naam van de klant en het product is zichtbaar, maar de transactie met alle gegevens kan niet meer geopend worden):
Let op: dit geldt dus niet voor organisatieadmins, die de historie vanuit de backend kunnen zien voor zijn/haar gekoppelde organisaties.