Standaard komen sales vanuit jouw omgeving bij je partner op één gebruikersnaam binnen namelijk de user waarop de API key van de integratie is aangemaakt. Wil je (of je partner, of allebei) dat de ontvangende partij ziet van welke organisatie en/of verkoper een sale oorspronkelijk afkomstig is, dan kun je instellen dat die informatie wordt meegestuurd via de integratie.
Instellen (versturende partij)
- Ga naar Integraties en open de uitgaande integratie.
- Selecteer bij Verstuur oorspronkelijke sale informatie of de oorspronkelijke Organisatie en/of Verkoper meegestuurd moeten worden. In onderstaand voorbeeld worden zowel de naam van de verkopende organisatie als de naam van de verkoper meegestuurd.
Op de transactie-detailpagina (ontvangende partij)
Bij een binnengekomen transactie toont de ontvangende partij de meegestuurde gegevens als aparte velden op de detailpagina. Deze verschijnen alleen als ze zijn meegestuurd:
- Oorspronkelijk account — de naam van het account van waaruit de sale is verstuurd.
- Oorspronkelijke organisatie — de naam van de verkopende organisatie.
- Oorspronkelijke verkoper — de voor- en achternaam van de verkoper.
Hoe deze gegevens in de API heten
Wanneer de integratie een sale doorstuurt, worden deze gegevens meegestuurd onder de volgende parameters:
| Gegeven | API-parameter(s) | Veld op transactie-detail |
|---|---|---|
| Oorspronkelijk account | initial_account_name | Oorspronkelijk account |
| Oorspronkelijke organisatie | initial_organisation_name, initial_organisation_id | Oorspronkelijke organisatie |
| Oorspronkelijke verkoper | initial_user_firstname, initial_user_lastname, initial_user_id, initial_user_username | Oorspronkelijke verkoper |
De accountnaam (initial_account_name) wordt meegestuurd zodra je het meesturen van oorspronkelijke informatie aanzet; de organisatie- en verkoper-parameters komen mee op basis van wat je bij Verstuur oorspronkelijke sale informatie selecteert.
Meer over de Salesdock-integratie
- Instellingen van een uitgaande Salesdock-integratie
- Instellingen van een inkomende Salesdock-integratie