Directe bestellingen en geaccepteerde offertes kun je via de integratie meteen doorsturen, maar ook met een vertraging. Zo kun je transacties bijvoorbeeld pas na een aantal werkdagen of aan het eind van de dag laten versturen. Je richt dit als volgt in op de uitgaande integratie:
- Ga naar Integraties en open de uitgaande integratie.
- Zorg dat saleverwerking en daarna Automatische saleverwerking aanstaan. Zet vervolgens het schuifje Vertraagd versturen voor automatische verwerking aan.
- Geef bij Trigger voor vertraagd versturen aan wanneer een transactie verstuurd moet worden. Dat kan in Dagen, Werkdagen, Uren of aan het Eind van de dag, met het bijbehorende aantal.
- Wil je dat een transactie alleen verstuurd wordt wanneer deze een bepaalde status heeft? Zet dan Verwerk order op status? aan en selecteer de gewenste status(sen).
- Transacties die aan de ingestelde voorwaarden voldoen, worden daarna automatisch en vertraagd verstuurd.
Tip: vertraagd versturen werkt alleen samen met automatische saleverwerking. Staat die uit, dan zie je de optie voor vertraagd versturen niet.
Voorbeeld: eerst een happy call of opt-in toevoegen
Vertraagd versturen is handig als je een verkoop eerst zelf wilt controleren voordat hij naar je partner gaat, bijvoorbeeld met een happy call of een kwaliteitscheck. Je geeft jezelf dan bewust even tijd voordat de transactie wordt doorgestuurd.
Stel je in dat een transactie pas na bijvoorbeeld 1 werkdag wordt verstuurd, dan heeft je team die werkdag de tijd om de happy call te doen. Wil je het strakker sturen, combineer de vertraging dan met Verwerk order op status?: laat een transactie alleen versturen zodra hij de status heeft die je toekent na een geslaagde controle (bijvoorbeeld een status als "Kwaliteitscheck akkoord"). Blijkt de controle niet in orde, dan zet je de transactie op een andere status en wordt hij niet doorgestuurd. Zo werkt de combinatie van vertraging en status als een kwaliteitspoort: alleen gecontroleerde en goedgekeurde transacties gaan naar je partner.
Op dezelfde manier kun je vertraagd versturen inzetten wanneer je partner of leverancier een specifieke opt-in nodig heeft. Stel de vertraging zo in dat de opt-in nog kan worden toegevoegd, en laat de transactie via Verwerk order op status? pas versturen zodra hij de status heeft die hoort bij een complete opt-in (bijvoorbeeld een status als "Opt-in compleet"). Zo voorkom je dat een verkoop zonder de vereiste opt-in naar je partner wordt doorgestuurd.