Het verschil zit in wie de verkoop afrondt en wanneer. Bij een directe bestelling beslist en tekent de klant meteen, ter plaatse. Bij een offerte stuur je de klant een voorstel dat 'ie op een later moment zelf online accepteert. Beide leggen dezelfde gegevens vast — alleen het moment van akkoord verschilt.
| Kenmerk | Directe bestelling | Offerte |
|---|---|---|
| Wanneer? | Klant beslist en tekent direct | Klant beslist op een later moment |
| Waar? | Op locatie (deur-tot-deur, winkel, bij de klant thuis) | Op afstand — je stuurt een link via e-mail of sms |
| Hoe rondt de klant af? | De bestelling wordt meteen geplaatst | De klant bekijkt de offerte online en accepteert (of weigert) die zelf |
Wat gebeurt er bij een offerte?
- De klant ontvangt een link (via e-mail of sms) naar een online offertepagina, waar 'ie het voorstel kan bekijken.
- De klant kan de offerte daar zelf accepteren of weigeren.
- Een offerte is geldig tot en met een bepaalde datum. Verloopt die datum, dan kan de klant de offerte niet meer accepteren.
- De status volgt de reactie van de klant: wachten op antwoord, geaccepteerd, geweigerd of verlopen.
Bij een directe bestelling slaat de klant deze online stap over: er gaat geen offerte uit, de bestelling wordt direct afgerond.
Waar stel je dit in?
Per flow bepaal je via de instelling Transactietype wat mogelijk is:
- Bestelling — de flow levert alleen directe bestellingen op.
- Offerte — de flow levert alleen offertes op.
- Alle — beide zijn mogelijk; de verkoper kiest bij het afronden.
Op de afrondpagina van de flow kiest de verkoper dan Bestelling afronden of Offerte versturen. Staat de flow op Alle, dan kan de verkoper vlak voor het afronden nog wisselen tussen een bestelling en een offerte.
Tip: weet je vooraf dat een flow altijd op één manier wordt afgerond (bijvoorbeeld alleen offertes bij telefonische verkoop), zet het Transactietype dan vast op Offerte of Bestelling. Zo voorkom je dat een verkoper per ongeluk de verkeerde keuze maakt.