Een directe bestelling gebruik je wanneer de klant direct op locatie tekent (bijvoorbeeld bij deur-tot-deur verkoop of tijdens een adviesgesprek). Een offerte gebruik je wanneer je de klant een voorstel stuurt waarover zij later op afstand, in hun eigen tijd, kunnen beslissen en digitaal kunnen ondertekenen.
| Kenmerk | Directe bestelling | Offerte |
| Wanneer? | De klant tekent direct in jouw bijzijn. | De klant ontvangt een link en tekent later. |
| Locatie | Op locatie (D2D, winkel, bij de klant thuis). | Op afstand (via e-mail of SMS). |
| Flow | Directe afronding van het contract. | Informatie- en beslisperiode voor de klant. |