Voor sommige proposities mag een klant pas worden aangesloten als 'ie binnen een bepaalde leeftijdsrange valt — bijvoorbeeld een jongerenpakket alleen voor onder de 30, of een 65+-tarief voor senioren. In Salesdock stel je dat op twee niveaus in:
- Voor de hele flow — één grens die voor alle sales binnen die flow geldt.
- Per product — via een productconditie, voor situaties waarin verschillende producten in dezelfde flow elk hun eigen leeftijdsregel hebben.
Een grens voor de hele flow
- Ga naar Flows en open de gewenste flow.
- Scroll naar het onderdeel Checkout.
- Vul bij Min leeftijd en Max leeftijd de gewenste waarden in. Standaardwaarden zijn 18 en 125.
Let op: Salesdock accepteert geen waarden onder de 18 voor de minimumleeftijd. Voor producten die expliciet voor minderjarigen bedoeld zijn, neem even contact op met support — daar gelden aparte regels rond toestemming en handtekening.
Onder dezelfde sectie bepaal je ook waar de geboortedatum wordt uitgevraagd:
- Niet zichtbaar — de geboortedatum wordt helemaal niet uitgevraagd. De leeftijdsgrens grijpt dan ook niet.
- Zichtbaar, niet verplicht — veld is beschikbaar, de agent mag het overslaan.
- Zichtbaar, verplicht — veld moet ingevuld zijn voordat de flow verder kan.
Vervolgens kies je via Geboortedatum klant in welke stap het veld verschijnt:
- Postcodeformulier — de geboortedatum wordt direct op de eerste stap (na de postcode) gevraagd. Handig als je de productenlijst wil filteren op leeftijd (zie volgende sectie).
- Persoonlijke informatie — de geboortedatum komt pas in de reguliere persoonlijke-informatie-stap. Dit is de standaardpositie.
Werk je in een hybride flow (consumenten én zakelijk)? Dan kun je voor klanttype Consumer en Business los van elkaar de zichtbaarheid en de plaats van de geboortedatum kiezen.
Een leeftijdsgrens per product
Hebben verschillende producten binnen dezelfde flow een eigen leeftijdsregel? Dan los je dat op door:
- In de flow het veld Geboortedatum klant op Postcodeformulier te zetten. Zo is de geboortedatum (en daarmee de berekende leeftijd) bekend vóórdat de productenlijst wordt opgebouwd.
- Het product te openen via Producten → (product openen) → Algemeen en het schuifje Zichtbaar uit te zetten. Daarmee is het product standaard verborgen in de flow.
- Onderaan dezelfde productpagina naar Condities te gaan en een regel toe te voegen die het product alleen zichtbaar maakt onder de gewenste leeftijdsvoorwaarde. Vink in die regel onder Acties het selectievakje Zichtbaar aan.
In het voorbeeld hieronder verschijnt het product alleen als de klant jonger is dan 76 jaar. Eenzelfde patroon gebruik je voor minimumleeftijden of voor combinaties (bijvoorbeeld 18 t/m 30).
Tip: de flow-grens (Min/Max leeftijd) en de product-condities werken stapelend. Eerst checkt Salesdock of de klant binnen de flow-grens valt; pas binnen die range filtert 'ie de producten op hun eigen leeftijdsregels. Zet de flow-grens dus altijd op het ruimst-mogelijke bereik en gebruik product-condities voor strakkere afbakeningen per propositie.
Vragen?
Twijfel je over welke aanpak het beste past voor jouw producten, of werkt een conditie niet zoals verwacht? Neem contact op met onze supportdesk, dan kijken we mee.