Binnen Salesdock werk je met teams om medewerkers logisch te groeperen onder een organisatie. Per team bepaal je hoe medewerkers leads van elkaar kunnen zien, of ze toegang krijgen tot leads van andere teams, en voor wie ze nieuwe leads mogen aanmaken. Hieronder zie je hoe je een team aanmaakt, medewerkers koppelt en de team-instellingen scherp zet.
Een team aanmaken
- Ga naar Account → Organisaties → Teams.
- Klik op Team toevoegen.
- Vul de naam in en eventueel een aangepast ID. Het ID wordt automatisch afgeleid van de naam, maar je kunt 'm via Wijzigen overschrijven — handig als je 'm hetzelfde wilt houden als in een extern systeem.
- Kies de organisatie waaraan het team gekoppeld moet worden (alleen zichtbaar als je toegang hebt tot meerdere organisaties; anders wordt het team automatisch onder jouw eigen organisatie geplaatst).
- Klik op Opslaan.
Medewerkers aan een team toevoegen
- Ga naar Account → Gebruikers en open de gebruiker.
- Kies in het veld Team het juiste team uit de dropdown.
- Sla op.
Een gebruiker zit altijd in één team binnen één organisatie. Wil je iemand naar een ander team verplaatsen? Open de gebruiker opnieuw en kies een ander team in dezelfde dropdown.
Team configureren: leads delen en toegangsrechten
Open een bestaand team via Account → Organisaties → Teams en klik op de teamnaam. In het blok ACL voor geplande leads staan vier instellingen die bepalen hoe leads tussen agents en teams stromen:
- Alle agents binnen dit team kunnen de leads van elkaar benaderen — standaard uit. Aanzetten als je wilt dat collega's in hetzelfde team elkaars leads kunnen zien en overnemen. Praktisch voor teams die elkaar vervangen bij ziekte of afwezigheid.
- Bekijk leads van team — selecteer hier één of meerdere andere teams waarvan dit team de leads mag inzien. Bijvoorbeeld als een controle-team of een planningsteam zicht moet hebben op de leads van veldverkopers.
- Beperk toegang tot leads die door dit team zijn aangemaakt — aanzetten als dit team alleen de eigen aangemaakte leads moet kunnen zien, ook als ze via een andere weg toegang zouden krijgen. Een strakke restrictie voor scenario's waarin teams qua data strikt gescheiden moeten blijven.
- Maak leads aan voor teams — selecteer één of meerdere teams waarvoor dit team leads mag inplannen. Handig voor een belteam dat afspraken inboekt voor veldverkoop: zij kunnen dan een lead met datum en tijd aanmaken voor de juiste agent uit dat andere team.
Tip: de exacte zichtbaarheid van leads is altijd het samenspel van rol, team-instellingen en privacy-instellingen. Wil je weten welke leads een specifieke gebruiker te zien krijgt? Bekijk dan Lead-zichtbaarheid afhankelijk van gebruikersrol voor een volledige uitleg per rol.