Via Salesdock kunnen offertes ook per SMS naar de klant worden toegestuurd. De configuratie, zoals de afzender en de inhoud van de SMS, kun je zelf volledig inrichten naar wens.
- Ga naar Instellingen;
- Klik op 'Emails & SMS';
- Ga naar het veld 'Offerte SMS';
- Bij 'Verstuur offerte per SMS' kun je aangeven of je wil dat offertes ook per SMS worden toegestuurd naar de klant. Als je deze op 'Aan' zet, dan wordt de SMS verstuurd bij offertes;
- Bij 'Wil je de standaard SMS inhoud gebruiken?' kun je aangeven of je het standaard SMS bericht, dat daaronder wordt weergegeven, wilt gebruiken. Indien je dit niet wilt, dan kun je het schuifje uitzetten;
- Als het schuifje uit is gezet, dan kun je de inhoud naar wens configureren met verscheidene dynamische variabelen. Let op: het is belangrijk dat je de tag {{sale.accept_url}} in ieder geval in de SMS hebt: deze tag bepaald dat de offertelink naar de klant wordt gestuurd.
- Bij 'Account' --> 'E-mails & SMS' kun je bij 'Verzender ID' onder het kopje 'SMS' instellen wat de afzender moet zijn die je aan het SMS bericht gekoppeld wilt hebben. Deze instelling zal als algemene instelling worden gebruikt.
- Mocht je op organisatieniveau een andere afzender willen instellen, dan kan dit via 'Account' --> 'Organisaties' de organisatie openen en bij 'SMS' het schuifje 'Use account value' uitzetten en een waarde invullen.
- Ook kun je op organisatieniveau instellen of SMS versturen aan of uit moet staan en hiermee dus afwijken van wat je op accountniveau hebt ingesteld
- Mocht je op gebruikersniveau een andere afzender willen instellen, dan kan dit via 'Account' --> 'Organisaties' de organisatie openen en bij 'SMS' het schuifje 'Use organisation value' uitzetten en een waarde invullen.
Indien een agent een offerte update wordt er opnieuw een SMS verstuurd naar de klant.
Let op: er zijn kosten verbonden aan het versturen van een SMS. De kosten en toelichting zijn weergegeven onder 'Account' --> 'Emails & SMS' onder het kopje 'Offer SMS'.