Naast e-mail kan Salesdock een offerte ook per SMS naar de klant sturen, met een korte tekst en een directe link om de offerte te openen en te accepteren. In dit artikel lees je hoe je deze SMS-verzending aanzet, hoe je de inhoud aanpast, en hoe je instelt welke naam de klant als afzender op het scherm ziet.
Wanneer verstuurt Salesdock een SMS?
Op dit moment ondersteunt Salesdock automatische SMS in twee scenario's:
- Offerte-SMS — als je een offerte opslaat en SMS-verzending aan staat, ontvangt de klant een bericht met de offertelink. Dit is naast de e-mail die standaard wordt verstuurd.
- Verificatie-SMS — bijvoorbeeld bij telefonisch afgesloten sales waarin een verificatiestap is ingebouwd voordat de order definitief wordt.
Houd er rekening mee: aan elke verzonden SMS hangt een kostprijs per bericht. Die staat onder dezelfde pagina waar je SMS-verzending inricht, zodat je weet wat een SMS-flow je kost.
SMS-verzending inschakelen
- Ga naar Instellingen › E-mails & SMS.
- Open het tabblad Offerte (of Sale verificatie voor de verificatie-SMS).
- Zet de optie SMS bij offerte versturen op aan.
- Sla op.
De inhoud van de SMS aanpassen
Op dezelfde pagina kun je de berichttekst aanpassen. Houd het kort — een SMS heeft maar beperkt aantal karakters en lange teksten worden opgesplitst in meerdere berichten (en dus meerdere keren in rekening gebracht).
Personaliseren kan met dynamische variabelen, vergelijkbaar met de e-mailtemplates. Denk aan de voornaam van de klant of de naam van je organisatie.
Verplicht in elke offerte-SMS: de tag {{sale.accept_url}}. Dit is de link naar de online offerte. Vergeet je deze, dan kan de klant de offerte niet openen.
Wat gebeurt er als een agent een offerte aanpast?
Wijzigt een agent een offerte nadat hij is verstuurd, dan verstuurt Salesdock automatisch opnieuw een SMS (en e-mail) met de bijgewerkte link. De klant ontvangt dus altijd de meest actuele versie. Hou hier rekening mee bij het kostenoverzicht — elke wijziging na verzending betekent een extra SMS.
Wie wordt de SMS-afzender?
De afzender van een SMS is de naam die de klant in beeld krijgt als afzender op zijn telefoon — geen telefoonnummer dus, maar een tekstuele afzender van maximaal 11 karakters. Je kunt kiezen uit twee bronnen voor die naam: een afzender op basis van de verkoper (de eigen organisatie, het team of de agent), of op basis van de leverancier van het verkochte product.
Welke van de twee gebruikt wordt, stel je in onder Instellingen › Transacties via de optie SMS afzender naam.
Optie 1: verkoper als afzender
In deze opzet komt de afzendernaam uit jullie eigen organisatie. Je stelt 'm in op drie niveaus, met dezelfde fallback-hiërarchie als bij e-mail: Salesdock gebruikt de meest specifieke instelling die ingevuld is en valt anders terug op het niveau erboven.
| Niveau | Wanneer gebruik je dit? | Waar vind je het? |
|---|---|---|
| Gebruiker | Elke verkoper heeft een eigen herkenbare afzendernaam. | Account › Gebruikers › gewenste gebruiker openen › sectie SMS. Toggle Gebruik instelling account uit en vul een eigen waarde in. |
| Organisatie | Eén afzender voor een hele organisatie of label. | Account › Organisaties › gewenste organisatie openen › sectie SMS. Toggle Gebruik instelling account uit en vul een eigen waarde in. |
| Account | Een algemene fallback wanneer er op gebruiker- en organisatieniveau niets is ingesteld. | Account › Algemeen › sectie SMS. |
Optie 2: leverancier als afzender
In deze opzet komt de afzendernaam uit het product dat in de offerte staat — de naam van de leverancier wordt als afzender getoond. Handig wanneer je voor meerdere merken/leveranciers werkt en de communicatie aan de klantkant op die merken wil aansluiten.
- Ga naar Beheer › Producten › Leveranciers.
- Open de gewenste leverancier.
- Ga naar de sectie SMS op de leverancier-pagina.
- Zet de toggle Gebruik instelling account uit en vul de afzendernaam in (maximaal 11 karakters).
- Sla op.
Goed om te weten: SMS-afzenders mogen maximaal 11 karakters bevatten, zonder bijzondere tekens. Dat is een technische beperking van het SMS-protocol. Houd het kort en herkenbaar — een afzender als JouwBedrijf werkt vaak beter dan een afkorting die de klant niet thuis kan brengen.
Tips
- Test je SMS-template door zelf een offerte aan te maken naar een eigen 06-nummer. Zo zie je hoe de variabelen worden ingevuld en of de tekst niet onbedoeld over meerdere berichten wordt opgesplitst.
- Houd de afzendernaam consistent met je e-mailafzender. Een klant die net een offerte per mail heeft ontvangen, herkent zo direct dat de SMS bij dezelfde communicatie hoort.
- Werk je met verschillende leveranciers en wil je per merk eigen afzenders? Kies dan de leverancier-route en stel per leverancier expliciet een afzender in — anders valt het systeem terug op de account-default.