Met een Salesdock integratie verbind je twee onafhankelijke Salesdock-omgevingen. Dit is ideaal wanneer Partij A (Wederverkoper) orders wil inleggen die direct verwerkt worden in de omgeving van Partij B (Leverancier/Hoofdaccount).

In dit scenario heeft Partij B het contract met de energieleverancier en geeft Partij A toegang tot deze proposities.

Deel 1: Acties voor Partij B (De Leverancier)

Als leverancier bereid je jouw omgeving voor om de inkomende koppeling te accepteren.

1. Organisatie en Rechten instellen

  • Ga naar Account > Organisaties en klik op Toevoegen.

  • Maak een nieuwe organisatie aan voor Partij A.

  • Open de organisatie en ga naar het tabblad Flows. Vink hier de flows aan, bevestig dit door op Opslaan te klikken en doe vervolgens hetzelfde voor het blok 'Producten" om proposities aan te zetten die Partij A mag verkopen.



2. De Koppeling-gebruiker aanmaken

Om de API-verbinding te maken, is een technische gebruiker nodig.

  • Ga naar Account > Gebruikers en klik op Toevoegen.

  • Kies als type 'Agent' en koppel deze aan de zojuist aangemaakte organisatie.

  • Tip: Gebruik een herkenbare gebruikersnaam zoals Koppeling_PartijA. Deze gebruiker is puur voor de techniek en wordt niet gebruikt door een echt persoon.



3. API-Token genereren

  • Open de nieuwe gebruiker en zoek aan de rechterkant naar het kopje API token.

  • Klik op Genereer. Er verschijnt een pop-up met de key.

  • Cruciaal: Zet de schuifregelaar 'Gebruik voor integratie' aan. Dit zorgt ervoor dat de sleutel alleen binnen Salesdock werkt en verhoogt de veiligheid.

  • Sla het token op en deel deze via een beveiligd kanaal (bijv. een Password Manager) met Partij A.




Deel 2: Acties voor Partij A (De Wederverkoper)

Als wederverkoper stel je de integratie in om de producten van Partij B op te halen.

1. De verbinding maken

  • Ga in het menu naar Integraties en klik op Toevoegen.

  • Vul de Accountnaam van Partij B in en plak het ontvangen API-token.

  • Klik op Test API verbinding om te controleren of de koppeling slaagt.



2. Sale-verwerking (Orders doorsturen)

Wil je dat orders automatisch in de omgeving van Partij B belanden?

  • Zet de schuif 'Zet saleverwerking aan' aan.

  • Automatisch: Kies bij welke statussen (bijv. 'Compleet') een order direct moet worden doorgezet.

  • Handmatig: Laat je de automaat uit? Dan verschijnt er een 'Verzend'-knop in de transactie om de order handmatig naar Partij B te pushen.

  • Sale updates: Schakel 'Controleer updates van een sale' aan om statuswijzigingen (zoals 'Verwerkt' of 'Afgewezen') van Partij B terug te koppelen naar jouw eigen dashboard.

3. Mapping (Flows en Statussen)

Voor een foutloze verwerking moeten de 'talen' van beide omgevingen op elkaar aansluiten:

  • Flows: Koppel jouw lokale salesflow aan de flow die Partij B gebruikt. Klik na selectie op Save mapping.

  • Statussen: Onder het kopje Statussen koppel je jouw eigen statusnamen aan die van Partij B.

    • Systeemstatussen zijn vaak al gekoppeld.

    • Maatwerkstatussen moet je handmatig mappen, anders stopt de synchronisatie van updates.