Verkoop je proposities die alleen bedoeld zijn voor bestaande klanten van een bepaalde leverancier? Of juist proposities die je niet aan eigen klanten wil aanbieden om churn te voorkomen? Dan voorkomt de retentiecheck dat je verkoper een verkeerd product onder de neus van de klant duwt. Je vraagt aan het begin van de flow wie de huidige leverancier is en Salesdock toont alleen de proposities die op dat antwoord van toepassing zijn.
Voorbeeld: je hebt een speciale aanbieding "verlenging" die je alleen aan je eigen bestaande klanten wil tonen. Met de retentiecheck zet je die propositie op "Alleen voor bestaande klanten" en koppel je hem aan de juiste leverancier. Krijgt de verkoper een klant aan de lijn die elders zit? Dan verdwijnt de aanbieding automatisch uit de lijst.
Voor welke productlijnen?
De retentiecheck is beschikbaar voor energieproducten (via de Energie NL-app) en voor telecomproducten (via de Telecom-app). De opzet is in beide modules vergelijkbaar; Telecom heeft een paar extra opties die we onderaan apart toelichten.
Retentiecheck voor energie aanzetten
Stap 1 — zet de retentiecheck aan
Ga in het zijmenu naar Apps en open Energie NL. Op het tabblad Instellingen zet je het veld "Zet retentiecheck aan" op Ja en sla je op.
Stap 2 — koppel de leveranciers
Open het tabblad Leveranciers in de Energie NL-app en koppel daar elke leverancier die je in de retentiecheck-dropdown wil tonen. Per koppeling vul je twee velden in:
- Label — de naam zoals de verkoper hem in de keuzelijst te zien krijgt.
- Productleverancier — de leverancier zoals die binnen Salesdock is aangemaakt onder Producten → Leveranciers. Op deze koppeling baseert Salesdock straks of een product wel of niet getoond moet worden.
Let op: ga je later een nieuwe leverancier voeren? Voeg hem dan ook hier toe, anders verschijnt hij niet als optie in de retentiecheck en kan de verkoper het bestaande-klant-traject niet voor die leverancier gebruiken.
Stap 3 — controleer de flow
In je energieflow verschijnt op het postcodeformulier nu de vraag "Huidige leverancier?". De verkoper kiest hier de huidige leverancier van de klant uit de leveranciers die je in stap 2 hebt gekoppeld. Op basis van die keuze wordt de productenlijst verderop in de flow gefilterd.
Stap 4 — stel per product de retentie-zichtbaarheid in
Ga naar Producten, open een product en kies op het tabblad Algemeen bij het veld Retentie wanneer dit product getoond mag worden:
- Alleen voor nieuwe klanten — het product verschijnt alleen als de klant aangeeft dat hij niet de leverancier heeft waaraan dit product gekoppeld is.
- Alleen voor bestaande klanten — het product verschijnt alleen als de klant aangeeft dat hij wél bij die leverancier zit. Typisch voor verlengvoorstellen of trouwheidsproposities.
- Voor nieuwe en bestaande klanten — geen retentie-filter; product is altijd zichtbaar (zolang de andere productregels het toelaten).
Retentiecheck voor telecom
Voor telecomflows zet je de retentiecheck aan via Apps → Telecom → Instellingen. De rest van de werking is gelijk aan de energie-variant, met twee extra opties:
- Eigen label voor de retentie-vraag — standaard staat er "Current provider?" in de flow. Met het veld "Bepaal de naam van de 'Current provider?' vraag in de flow" kun je dat aanpassen naar bijvoorbeeld "Bij welke aanbieder zit je nu?" — lekker in de toon van jouw merk.
- Verberg IBAN voor bestaande klanten — staat deze schakelaar aan, dan slaat de flow het IBAN-veld over zodra de retentiecheck uitwijst dat we de bankgegevens al hebben. Scheelt je verkoper een vraag en de klant een minder fijne herhaling.
Bonus: retentie-data gebruiken in productregels
Zodra de retentiecheck aanstaat, krijg je in de productregels (productzichtbaarheid en productvragen) twee extra condities tot je beschikking:
- Bestaande klant — matcht puur op of de klant op de huidige leverancier zit die aan dit product is gekoppeld (ja/nee).
- Huidige leverancier — matcht op een specifieke leverancier uit de retentie-lijst. Handig als je verschillende producten of vragen wil tonen op basis van wie de huidige leverancier is, ongeacht of dit jouw klant is of niet.
Dit is krachtiger dan de drie standaard retentie-opties op productniveau. Wil je bijvoorbeeld bij klanten van leverancier X een extra contractduur-veld tonen, of bij klanten van leverancier Y een ander tarief-bandje gebruiken? Dat regel je via deze condities.
Vragen?
Twijfel je over de juiste retentie-instelling voor een propositie, of wil je hulp bij het opzetten van een productregel op basis van de huidige leverancier? Neem even contact op met onze supportdesk, dan kijken we mee.