Salesdock Support

Salesdock biedt de mogelijkheid om bij het sluiten van een sale extra accorderingen uit te vragen. Wanneer de klant deze te zien krijgt, hangt af van het type sale:

• Een offerte is vrijblijvend: de klant ziet de accordering pas op het moment dat hij of zij de offerte accepteert.
• Een directe bestelling kan de klant meteen ondertekenen, dus daar verschijnt de accordering direct.

Een accordering aanmaken

1. Ga naar Flows en klik op 'Accorderingen'. Heb je al accorderingen, dan zie je hier een overzicht; een bestaande accordering pas je aan door erop te klikken.
2. Klik op 'Toevoegen' en vul het volgende in.

Naam — deze naam ziet de klant niet, maar helpt je om vanuit de backoffice te herkennen om welke accordering het gaat.

Tekst — de tekst die de klant te zien krijgt. Je kunt deze opmaken, en bijvoorbeeld een afbeelding toevoegen (het 5e icoontje van links) of een link toevoegen (selecteer de klikbare tekst en klik op het 4e icoontje van links).

Aanvullende uitleg — optioneel veld waarmee je de klant extra toelichting bij deze accordering geeft.

Type — je kunt kiezen uit vier typen:

• Accordering — de daadwerkelijke accordering die de klant moet aanvinken.
• Kop — een titel, om je accorderingen te structureren.
• Paragraaf — begeleidende tekst bij je accorderingen.
• Contractsamenvatting — een samenvatting van de overeenkomst. Hierbij kies je of deze als aan te vinken accordering of als paragraaf wordt getoond.

Met de typen Kop en Paragraaf kun je je accorderingen dus van structuur en begeleiding voorzien.

Let op: elk onderdeel is een aparte accordering. Wil je een kop, een paragraaf én een accordering, dan maak je dus drie losse accorderingen aan.

Verplicht — geef aan of de accordering verplicht aangevinkt moet worden (dit geldt zodra de accordering zichtbaar is in de flow). Je kunt hier ook aangeven of de accordering standaard al aangevinkt moet zijn voor de klant.

Zichtbaar — wil je de accordering alleen onder bepaalde voorwaarden tonen, configureer dan hier de gewenste situatie. Je bent daarin flexibel: je kunt bijvoorbeeld instellen dat de accordering alleen verschijnt bij bepaalde proposities, wanneer bepaalde vragen zijn beantwoord, of bij een bepaalde flow of leverancier.

Klik tot slot op 'Opslaan'.